Содержание:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Описать структуру российского рынка изделий из сталей;
• Описать структуру внешней торговли на рынке изделий из сталей;
• Провести ценовой анализ на рынке стального литья;
• Выявить особенности потребления на рынке изделий из сталей;
• Провести анализ ключевых тенденций развития рынка стального литья.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном отчете представлены результаты исследования рынка мелкого и среднего литья в РФ и странах ЕАЭС (Беларусь и Казахстан), а также ряда иных перспективных рынков (Турция, Иран, Ирак).
В первой главе исследования рассмотрена подробная характеристика рынка изделий из сталей в РФ.
Во второй главе отчета проанализирована внешнеторговая деятельность на рынке изделий из сталей.
В третьей главе рассмотрены особенности производства изделий из сталей, полученных методом формовки в песчано-глинистые смеси.
В четвертой главе проведен анализ потребителей изделий из сталей, полученных методом литья в песчано-глинистые смеси.
В пятой главе отчета сформулированы рекомендации и выводы по исследованию.
В шестой главе проведен ценовой анализ стального литья.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

• Российским и иностранным поставщикам изделий из сталей;
• Производителям и потребителям изделий из сталей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• данные органов государственной статистики анализируемых в исследовании стран;
• данные отраслевых программ и стратегий;
• данные Минэкономразвития РФ;
• данные национальных статистических ведомств стран ЕАЭС;
• данные Федеральной таможенной службы ЕС;
• данные баз международной торговли;
• данные профильных исследовательских центров, занимающихся разработками в сфере литья;
• данные корпоративной отчетности игроков рынка;
• данные интернет-сайтов игроков рынка;
• собственные расчеты исполнителя.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обзор рынка изделий из сталей в РФ
    1.1. Основные характеристики рынка
    1.2. Анализ текущего состояния в области литейного производства в РФ
    1.3. Оценка рынка стальных и иных изделий, полученных методом формовки в песчано-глинистые смеси
    1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка изделий формовки в песчано-глинистые смеси
    1.5. Структура рынка изделий, изготовленных методом формовки в песчано-глинистые смеси
    1.6. Анализ сильных и слабых сторон различных литейных методов
    1.7. Государственное регулирование области исследования, имеющее прямое или опосредованное влияние на рынок
    1.8. Оценка рисков, связанных с развитием новых литейных и прочих технологий в производстве (тенденции по уменьшению массы отливок, замещению металла на композитные материалы и т.д.)
    1.9. Выводы
2. Анализ внешнеторговых поставок изделий из сталей
    2.1. Баланс внешнеторговых операций на рынке литья в РФ
    2.2. Структура импорта/экспорта литых изделий из сталей по странам-производителям и компаниям
    2.3. Баланс внешнеторговых операций на рынке литья в странах СНГ
    2.4. Импорт литья в Турцию, Иран, Ирак
3. Анализ производства изделий из сталей, полученных методом формовки в песчано-глинистые смеси
    3.1. Обеспеченность изделиями из сталей, полученными методами формовки в песчано-глинистые смеси
    3.2. Конкурентный анализ производителей (мощность, объемы производства, ключевые преимущества, ключевые направления деятельности, рынки сбыта с долями реализации, применяемые литейные технологии)
    3.3. Выводы
4. Анализ потребителей изделий из сталей, полученных методом литья в песчано-глинистые смеси
    4.1. Анализ потребителей литья в РФ
    4.2. Анализ потребителей литья в странах СНГ
5. Рекомендации и выводы по исследованию
    5.1. Перспективы развития рынка. Прогноз рынка на 2021-2025 гг. развития среднего и мелкого литья в разрезе отраслей развития и рынков сбыта
    5.2. Проектные институты и возможные технологические партнеры
    5.3. Барьеры, существующие на рынке. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
    5.4. Выводы по исследованию. Рекомендации по перспективным сегментам и отраслям сбыта продукции
6. Анализ стоимости стального литья
    6.1. Анализ стоимости стального литья за 1 тонну по отраслям промышленности за 2019-2020 гг. без учета механической обработки
    6.2. Прогнозные темпы роста стоимости стального литья по отраслям промышленности на 2021-2025 гг.
    6.3. Анализ стоимости литья на рынке стран СНГ
    6.4. Анализ стоимости литья на рынке Турции, Ирана, Ирака
Выводы и рекомендации

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номенклатура изделий, изготавливаемая методом формовки в песчано-глинистые смеси
Таблица 2. Средний вес некоторых наиболее массовых деталей, изготавливаемых методом литья в песчано-глинистые смеси
Таблица 3. Сравнительный анализ различных способов литья
Таблица 4. Классификация отливок по массе
Таблица 5. Группы серийности при литье в песчано-глинистые формы и кокиль
Таблица 6. Группы серийности при литье по выплавляемым моделям и под давлением
Таблица 7. Товарная структура импорта литья в РФ в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 8. Товарная структура импорта литья в РФ в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 9. Товарная структура экспорта литья из РФ в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 10. Товарная структура экспорта литья из РФ в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 11. Структура импорта литья в РФ в разрезе производителей (4 кв.2020 г.)
Таблица 12. Структура импорта литья в РФ в разрезе импортеров (4 кв.2020 г.)
Таблица 13. Анализ поставщиков импортного литья для крупнейших компаний-импортеров РФ
Таблица 14. Номенклатурная структура импорта литья в РФ в разрезе наименования деталей (за 4 кв.2020 г.)
Таблица 15. Номенклатурная структура импорта литья в РФ в разрезе типов машин (за 4 кв.2020 г.)
Таблица 16. Структура экспорта литья из РФ в разрезе производителей (4 кв.2020 г.)
Таблица 17. Объем импорта литья в Беларусь и Казахстан в 2016-2019 гг.
Таблица 18. Объем импорта литья в Беларусь в 2016-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 19. Объем импорта литья в Беларусь в 2016-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 20. Объем импорта литья в Казахстан в 2016-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 21. Объем импорта литья в Казахстан в 2016-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 22. Объем экспорта литья из Беларуси и Казахстана в 2016-2019 гг.
Таблица 23. Объем экспорта литья из Беларуси в 2016-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 24. Объем экспорта литья из Беларуси в 2016-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 25. Объем экспорта литья из Казахстана в 2016-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 26. Объем экспорта литья из Казахстана в 2016-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 27. Объем импорта литья в Турцию, Иран, Ирак в 2015-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 28. Объем импорта литья в Турцию, Иран, Ирак в 2015-2020 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 29. Объем импорта литья в Турцию в 2015-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 30. Объем импорта литья в Турцию в 2015-2020 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 31. Объем импорта литья в Иран в 2015-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 32. Объем импорта литья в Иран в 2015-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 33. Объем импорта литья в Ирак в 2015-2019 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 34. Объем импорта литья в Ирак в 2015-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
Таблица 35. Объемы поставок литья из стали в разрезе крупнейших производителей в 2020 г.
Таблица 36. Объемы поставок литья из чугуна в разрезе крупнейших производителей в 2020 г. .
Таблица 37. Объемы выручки некоторых ключевых игроков рынка литья в РФ в 2015-2020 гг., млн. руб.
Таблица 38. Объемы поставок литья некоторыми крупными производителями РФ в разрезе заказчиков по итогам конкурсных процедур в 2015-2020 гг.
Таблица 39. Ключевые инвестиционные проекты конкурентов на рынке литья
Таблица 40. Объемы потребления литья крупнейшими потребителями в РФ
Таблица 40. Объемы потребления среднего и мелкого литья крупнейшими потребителями в РФ
Таблица 42. Крупнейшие компании-потребители литья по итогам проведения тендерных процедур в РФ в 2017-1 кв.2021 гг.
Таблица 43. Годовой объем потребления целевых видов импортного литья ключевыми компаниями в РФ
Таблица 44. Мощности по выпуску чугунного и стального литья в Беларуси
Таблица 45. Доли рынка ключевых компании-потребителей литья в Казахстане в соответствующих сегментах
Таблица 46. Ключевые компании-потребители литья в Казахстане (2020 г.)
Таблица 47. Реализованные и перспективные проекты по выпуску литья в Казахстане
Таблица 48. Прогноз индексов промышленного производства в отраслях-потребителях литья в РФ, %
Таблица 49. Ключевые перспективные проектно-инжиниринговые компании для формирования партнерств при работе на рынке целевых видов литья в РФ
Таблица 50. Требования к поставщикам зарубежных компаний, локализованных в РФ
Таблица 51. Средняя цена импортного литья, поставляемого в РФ в 4 кв.2020 г., в разрезе компаний-производителей
Таблица 52. Средняя цена импортного литья, поставляемого в РФ в 4 кв.2020 г., в разрезе компаний-импортеров
Таблица 53. Толщина стенки типовых литых деталей среднего и мелкого стального и чугунного литья
Таблица 54. Средняя цена импорта литья на рынок Беларуси в 2016-2019 гг., долл. США/т
Таблица 55. Средняя цена экспортируемого из Беларуси литья в 2016-2019 гг., долл. США/т
Таблица 56. Средняя цена импорта литья на рынок Казахстана в 2016-2019 гг., долл. США/т
Таблица 57. Средняя цена экспортируемого из Казахстана литья в 2016-2019 гг., долл. США/т
Таблица 58. Средняя цена импортируемого в Турцию, Иран, Ирак литья в 2015-2020 гг., долл. США/т
Таблица 59. Средняя цена импортируемого в Турцию литья в 2015-2020 гг., долл. США/т
Таблица 60. Средняя цена импортируемого в Иран литья в 2015-2019 гг., долл. США/т
Таблица 61. Средняя цена импортируемого в Ирак литья в 2015-2019 гг., долл. США/т

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Ключевые характеристики рынка целевых видов литья в РФ
Рисунок 2. Объем производства целевых видов литья в РФ в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 3. Объем производства целевых видов литья в РФ в стоимостном выражении
Рисунок 4. Объем целевого рынка РФ в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 5. Объем целевого рынка РФ в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 6. Объем производства высокопрочного чугуна в РФ, тыс. т
Рисунок 7. Анализ рынка целевых видов литья в России с использованием модели 5 сил Портера
Рисунок 8. Объем импорта литья в РФ в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 9. Объем импорта литья в РФ в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 10. Доля импорта в потреблении литья в РФ в 2017-2020 гг., %
Рисунок 11. Объем экспорта литья из РФ в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 12. Объем экспорта литья из РФ в 2017-2020 гг. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 13. Доля экспорта в производстве литья в РФ в 2017-2020 гг., %
Рисунок 14. Анализ сезонности предложения литья черных металлов на рынке РФ (% от годового объема производства)
Рисунок 15. Структура предложения литья черных металлов в РФ по типу металла (число производителей РФ, ед.)
Рисунок 16. Структура предложения литья черных металлов в РФ по типу применяемых методов литья (число производителей РФ, ед.)
Рисунок 17. Анализ концентрации конкуренции на рынке целевых видов литья в РФ (доля производства, %)
Рисунок 18. Сильные и слабые стороны конкурентов на рынке целевых видов литья в РФ
Рисунок 19. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по выпуску литья в 2017-2020 гг. в РФ, млрд руб.
Рисунок 20. Основные каналы продаж литья черных металлов
Рисунок 21. Отраслевая структура спроса на литье (первичный рынок)
Рисунок 22. Балансовая структура потребления отечественного литья черных металлов согласно данным таблиц «Затраты-Выпуск», %
Рисунок 23. Балансовая структура потребления импортного литья черных металлов согласно данным таблиц «Затраты-Выпуск», %
Рисунок 24. Объем производства среднего и мелкого литья в Беларуси в 2016-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 25. Объем производства среднего и мелкого литья в Беларуси в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 26. Объем потребления среднего и мелкого литья в Беларуси в 2016-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 27. Объем потребления среднего и мелкого литья в Беларуси в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 28. Объем производства среднего и мелкого литья в Казахстане в 2016-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 29. Объем производства среднего и мелкого литья в Казахстане в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 30. Объем потребления среднего и мелкого литья в Казахстане в 2016-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 31. Объем потребления среднего и мелкого литья в Казахстане в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 32. Прогноз предложения на рынке целевых видов литья в России до 2030 г.: ключевые тенденции
Рисунок 33. Прогноз целевого рынка в РФ до 2025 г. в натуральном выражении, тыс. т
Рисунок 34. Прогноз целевого рынка в РФ до 2025 г. в стоимостном выражении, млн долл. США
Рисунок 35. Прогнозная отраслевая структура потребления чугунного и стального литья в РФ к 2030 г. в натуральном выражении
Рисунок 36. Прогнозный объем потребления среднего и мелкого чугунного и стального литья в РФ к 2030 г. в натуральном выражении (первичный рынок), тыс. т
Рисунок 37. Ключевые драйверы, оказывающие влияние на рынок целевых видов литья в России
Рисунок 38. Ключевые факторы успеха на рынке целевых видов литья в РФ
Рисунок 39. SWOT-анализ компании «ВКМ-Сталь» на рынке литья
Рисунок 40. Ценообразование и ценовое позиционирование «ВКМ-Сталь» на рынке услуг по литью
Рисунок 41. Рекомендуемая конкурентная стратегия «ВКМ-Сталь» на рынке услуг по литью
Рисунок 42. Рекомендуемая маркетинговая стратегия «ВКМ-Сталь» на рынке услуг по литью
Рисунок 43. Динамика средних цен производителей услуг по литью стали в РФ в 2018-2021 гг., тыс. руб./т
Рисунок 44. Динамика средних цен производителей в РФ на сталь нелегированную в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали в 2018-2021 гг., тыс. руб./т
Рисунок 45. Структура продаж импортного литья в РФ в разрезе стоимости за 1 кг, % от общего объема
Рисунок 46. Структура продаж российского литья в РФ в разрезе стоимости за 1 кг, % от общего объема
Рисунок 47. Прогнозный индекс цен производителей черных металлов в РФ на период до 2025 г., % их первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали в 2018-2021 гг., тыс. руб./т