Содержание:

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG

  1. Оценить емкость российского рынка розничных сетей FMCG.
  2. Определить структуру рынка в разрезе типов каналов продаж продовольственных товаров.
  3. Дать характеристику российского рынка розничных сетей FMCG.
  4. Определить ключевые драйверы роста рынка розничной торговли.
  5. Определить ключевых игроков российского рынка розничных сетей и дать их профили.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет посвящен комплексному анализу российского рынка розничных сетей FMCG за 2010-2015 гг.
В первой главе исследования анализируются макроэкономические показатели рынка: оборот розничной торговли, региональная структура розничной торговли, структура розничной торговли по типу товаров, уровень расходов и доходов населения.
Во второй главе исследуется состояние рынка розничных торговых сетей. Подробно рассматривается структура российской розницы по форматам торговли. Отдельно акцентируется внимание на сетевом формате торговли в целом и розничных сетях FMCG в частности. В отчете представлен анализ уровня консолидации рынка, конкурентной среды, ввода торговых площадей и открытия новых магазинов.
В третьей главе отчета содержит данные о ведущих игроках на российском рынке розничных сетей FMCG. В разделе представлен рейтинг российских торговых сетей FMCG по количеству магазинов, по объемам выручки и величине торговых площадей.
В четвертой главе приведены профили ведущих розничных сетей FMCG по таким показателям как стратегия развития, площадь торговых площадей, финансовые показатели, количество магазинов, покупательский трафик, величина среднего чека.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

  • Представителям сетевого ритейла;
  • производителям потребительских товаров;
  • компаниям-дистрибьюторам продуктов питания и бытовой химии;
  • логистическим компаниям;
  • потенциальным инвесторам в организацию торговых розничных сетей;
  • потенциальным производителям продуктов питания, планирующим войти на российский рынок сетей FMCG.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

  • Данные государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
  • мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
  • отраслевая статистика;
  • интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
  • поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В 2015 Г.

1.1. Оборот розничной торговли

1.2. Динамика розничного товарооборота

1.3. Региональная структура розничной торговли

1.4. Структура розничной торговли по типу товаров

1.5. Основные факторы влияния на розничную торговлю

1.6. Потребительская инфляция

1.7. Покупательская способность населения

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

2.1. Структура российской розницы по форматам торговли

2.2. Сетевой формат торговли

2.3. Доля сетевой торговли

2.4. Ассортиментная матрица

3. РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ FMCG

3.1. Уровень консолидации рынка

3.2. Ввод торговых площадей и открытие новых магазинов

3.3. Инновационное развитие

3.4. Франчайзинг

3.5. Собственные торговые марки (СТМ)

4. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ РОССИЙСКИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG 2015

4.1. Рейтинг российских торговых сетей FMCG по объему выручки

4.2. Рейтинг российских торговых сетей FMCG по количеству магазинов

4.3. Резюме: основные текущие тенденции

4.4. Профили ведущих розничных сетей FMCG

4.4.1. Магнит (ЗАО «Тандер»)

4.4.1.1. Основные показатели

4.4.1.2. Описание

4.4.1.3. Стратегия развития

4.4.1.4. Размер торговых площадей

4.4.1.5. Количество магазинов

4.4.1.6. Финансовые показатели

4.4.2. X5 RetailGroup

4.4.2.1. Основные показатели

4.4.2.2. Стратегия развития

4.4.2.3. Размер торговых площадей

4.4.2.4. Количество магазинов

4.4.2.5. Покупательский трафик

4.4.2.6. Финансовые показатели

4.4.3. ГК «Дикси»

4.4.3.1. Основные показатели

4.4.3.2. Описание

4.4.3.3. Стратегия развития

4.4.3.4. Размер торговых площадей

4.4.3.5. Количество магазинов

4.4.3.6. Средний чек

4.4.3.7. Финансовые показатели

4.4.4. Лента

4.4.4.1. Основные показатели

4.4.4.2. Описание

4.4.4.3. Стратегия развития

4.4.4.4. Размер торговых площадей

4.4.4.5. Средний чек

4.4.4.6. Покупательский трафик

4.4.4.7. Количество магазинов

4.4.4.8. Финансовые показатели

4.4.5. Группа «О'Кей»

4.4.5.1. Основные показатели

4.4.5.2. Описание

4.4.5.3. Стратегия развития

4.4.5.4. Размер торговых площадей

4.4.5.5. Количество магазинов

4.4.5.6. Финансовые показатели

4.4.6. ОАО «Седьмой континент»

4.4.6.1. Основные показатели

4.4.6.2. Описание

4.4.6.3. Стратегия развития

4.4.6.4. Финансовые показатели

4.4.7. ООО «МПМ Магнолия»

4.4.7.1. Основные показатели

4.4.7.2. Описание

4.4.7.3. Количество магазинов

4.4.7.4. Торговые площади

4.4.7.5. Финансовые показатели

4.4.8. ООО «Ашан»

4.4.8.1. Основные показатели

4.4.8.2. Описание

4.4.8.3. Количество магазинов

4.4.8.4. Торговые площади

4.4.8.5. Стратегия развития

4.4.8.6. Финансовые показатели

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Региональная структура розничной торговли РФ по типу магазинов в 2015 г.

СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG

1. Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения в РФ, 2010-2015 гг, тыс. руб.
2. Оборот розничной торговли по субъектам РФ, млрд. руб. и %, 2010-2014 гг.
3. Структура расходов домашних хозяйств на продовольственные товары в 2014 и 2015 гг., руб. и %
4. Структура расходов домашних хозяйств на непродовольственные товары в 2014 и 2015 гг., руб. и %
5. Число хозяйствующих субъектов розничной торговли в РФ, тыс. ед. и %
6. Распределение оборота розничной торговли по формам торговли по субъектам Российской Федерации, (в % к итогу), 2010-2014 гг.
7. Структура розничной торговли РФ по типам магазинов, на 2015 г., в ед. и кв.м.
8. Форматы и характеристика основных форматов сетевых розничных магазинов FMCG
9. Классификация по стратегии развития торговых розничных сетей, работающих в России
10. Классификация торговых сетей по виду реализуемого ассортимента
11. Торговые бренды, развиваемые крупными розничными ритейлерами FMCG в России, 2015 г.
12. Ассортиментная структура продаж отдельных продовольственных товаров по основным группам в магазинах FMCG, 2013-2014 гг., в %
13. Ассортиментная структура продаж непродовольственных товаров по основным группам в магазинах FMCG в РФ, в 2013-2014 гг.
14. Динамика ввода торговых площадей крупными ритейлерамиFMCG, 2010-2015 гг., тыс. кв.м.
15. Количество распределительных центров крупнейших торговых сетей FMCG, 2015 г.
16. Рейтинг ведущих торговых сетей FMCG по объему выручки, 2015 г., млрд. руб. и %
17.Рейтинг ведущих торговых сетей FMCG по количеству магазинов, 2015 г, ед.
18. Стратегия развития торговой сети «Магнит»
19. Количество магазинов розничной сети «Магнит», 2015 г.
20. Характеристики брендов торговых сетей X5 RetailGroup, 2015 г.
21. Стратегия развития торговых сетей X5 RetailGroup
22. Размер торговых площадей розничных магазинов X5 RetailGroup в разбивке по торговым сетям, 2015 г., тыс. кв.м.
23. Количество магазинов X5 RetailGroup в разбивке по торговым форматам, 2015 г.
24. Динамика выручки X5 RetailGroup, 2010-2015 гг, млн. руб.
25. Основные финансовые показатели X5 RetailGroup, 9 мес. 2015 г.
26. Чистая розничная выручка компании X5 RetailGroup, 9 мес. 2015 г.
27. Направления и характеристика стратегии развития ГК «Дикси»
28. Размер торговых площадей торговых сетей ГК «Дикси», 2014-2015 гг., кв.м.
29. Количество магазинов торговой сети «Дикси» по форматам, 2015 г.
30. Динамика среднего чека магазинов ГК «ДИКСИ», руб., 2014-2015 гг.
31.Розничная выручка ГК «Дикси» по дивизионам, за 11 мес. 2015 г., тыс. руб.
32. Стратегия развития торговой сети «Лента»
33. Площадь торговых площадей сети гипермаркетов «Лента», 2014-2015 гг.
34. Величина среднего чека в торговой сети «Лента», 2014-2015 гг., руб.
35. Динамика покупательского трафика в торговой сети «Лента», 2014-2015 гг., млн. чел.
36. Количество магазинов торговой сети «Лента», 2014-2015 гг.
37. Выручка торговой сети «Лента» в 2014-2015 гг., млн. руб.
38. Стратегия развития торговой сети «О'Кей»
39. Величина торговых площадей торговых сетей «О'Кей», 2014-2015 гг., тыс. кв.м.
40. Общее количество магазинов торговой сети «О'Кей», 2014-2015 гг.
41. Выручка торговой сети «О'Кей», 2014-2015 гг., млн. руб.
42. Стратегия развития торговых сетей ОАО «Седьмой континент»
43. Динамика выручки ОАО «Седьмой континент», на 01.01.2015 г., тыс. руб.
44. Средняя торговая площадь магазинов сети «Магнолия», кв.м.
45. Основные финансовые показатели торговой сети «Магнолия» (ООО «МПМ «МАГНОЛИЯ») на 01.01.2014 г, тыс. руб.
46. Баланс ООО «МПМ «МАГНОЛИЯ» на 01.01.2015 г., тыс. руб.
47. Бренды и торговые форматы сети магазинов «Ашан» в России
48. Основные характеристики супермаркета «Атак»
49. Динамика численности гипермаркетов «Ашан» в России, 2012-2015 гг., ед.
50. Величина торговых площадей сети ООО «Ашан» по форматам магазинов

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ FMCG

1. Динамика оборота розничной торговли в РФ, 2012-2015 гг, млрд. руб.
2. Ежемесячная динамика оборота розничной торговли в 2015 г., млрд. руб. и %
3. Региональная структура розничной торговли в РФ по федеральным округам, доли в %, 2015 год
4. Структура розничной торговли в РФ по типу товаров, 2015 г., доля в %
5. Динамика доли продовольственных и непродовольственных товаров в общей структуре розничной торговли РФ, %, 2010-2015 гг.
6. Динамика индекса потребительских цен на товары и услуги в РФ, 2015 г., % (к концу предыдущего месяца)
7. Динамика потребительской инфляции в России в январе-декабре 2015 г, в %
8. Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ в 2015 г., %
9. Динамика среднедушевых потребительских расходов домашних хозяйств на конечное потребление в РФ, 2009-2015 гг. в руб. и %
10. Структура использования денежных доходов российским населением, 2014-2015 гг., %
11. Динамика численности розничных рынков в России, ед. на 01.01.2015 г.
12. Структура розничной торговли РФ по типам магазинов, на 2015 г., доли в %
13. Доля розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2009-2015 гг, %
14. Распределение количества сетевых магазинов FMCG в зависимости от формата, г. Москва, 2015 г., шт.
15. Динамика численности торговых сетей FMCG в Москве, 2015 г., шт
16. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, в %, 2015 год
17. Доля крупнейших розничных сетей FMCG в обороте розничной торговли в России, 2014-2015 гг.
18. Доли ритейлеров FMCG в приросте торговых площадей, 1 кв. 2015 г., в %
19. Схема отношений во франчайзинге
20. Доля розничной торговли FMCG на российском рынке франчайзинга, %, 2016 г.
21. Доля собственных торговых марок (СТМ) в структуре ассортимента крупных FMCG-ритейлеров, 2015 г., в %
22. Долевое распределение основных игроков рынка FMCGпо объему выручки, 2015 г., %
23. Динамика ввода торговых площадей в торговой сети «Магнит», 2010-2015 гг., тыс. кв.м.
24. Динамика выручки ЗАО 'Тандер' (сеть 'Магнит'), 2010-2015 гг., в тыс. руб. и %
25. ТорговаяS в разбивке по торговым сетям X5 RetailGroup, на 01.01.2015 г.
26. Динамика численности магазинов X5 RetailGroup, 2010-2015 гг.
27. Динамика покупательского трафика торговых сетей X5 RetailGroup, чел., 2010-2014 гг.
28. Количество посещений покупателями в разбивке по торговым сетям, на 01.01.2015 г., доля в %
29. Динамика численности магазинов торговой сети «Магнолия», 2010-2015 гг. , ед.
30. Динамика численности супермаркетов «Атак», 2006-2015 гг., ед.
31. Динамика количества клиентов торговой сети супермаркетов «Атак» на 01.01.2015 г., тыс. чел.