Анализ рынка денежных переводов

Содержание:

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Определить объемы и рынка денежных переводов в России в 2013-2016 годах.
Определить сегменты и каналы рынка.
Описать структуру и динамику российского рынка денежных переводов, дать прогнозные оценки развития рынка.
Определить тенденции российского рынка денежных переводов.
Выделить перспективные сегменты рынка денежных переводов.
Определить и описать компании - участников рынка в каждом сегменте рынка: объёмы рынка, место, доли рынка.
Провести продуктовые и ценовой анализ компаний - участников рынка, представленных в РФ.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отчет содержит аналитическую информацию о состоянии российского рынка денежных переводов между физическими лицами в 2013-2016 годах.
В первой главе исследования описаны основные понятия на рынке денежных переводов.
Во второй главе исследования описаны основные сегменты рынка денежных переводов: международные (переводы между Россией и другими странами) и внутрироссийские (переводы между гражданами-резидентами и нерезидентами внутри России) денежные переводы.
В третьей главе исследования описаны компании - участники рынка: системы денежных переводов, электронные платёжные системы, банки.
В четвёртой главе исследования описаны основные финансовые показатели на рынке денежных переводов в России в 2013-2015 годах и оценка на 2016 год - объёмы в рублях, количество переводов в штуках, средняя сумма перевода. Каждый показатель указан в динамике в каждом сегменте рынка (международные и внутрироссийские переводы).
В пятой главе исследования описаны основные финансовые показатели на рынке денежных переводов в сегменте внутрироссийских переводов в России в 2013-2015 годах и оценка на 2016 год - объёмы в рублях, количество переводов в штуках, средняя сумма перевода. Каждый показатель указан в динамике в каждом канале рынка (переводы через системы денежных переводов, электронных платёжных системах, банках). Проанализирован рынок в разрезе федеральных округов и отдельно указана информация по Московскому региону (г. Москва и Московская область). Указана подробная информация об участниках и посредниках рынка в каждом канале переводов денежных средств: их объёмы переводов, место и доли на рынках, информация об услугах/продуктах и тарифах.
В шестой главе исследования описаны основные финансовые показатели на рынке денежных переводов в сегменте международных переводов в России в 2013-2015 годах и оценка на 2016 год - объёмы в рублях, количество переводов в штуках, средняя сумма перевода из России и в Россию (в страны дальнего зарубежья и СНГ). Каждый показатель указан в динамике в каждом канале рынка (переводы через системы денежных переводов, электронных платёжных системах, банках). Проанализирован рынок в разрезе федеральных округов и отдельно указана информация по Московскому региону (г. Москва и Московская область). Указана подробная информация об участниках и посредниках рынка в каждом канале переводов денежных средств: их объёмы переводов, место и доли на рынках, информация об услугах/продуктах и тарифах.
В седьмой главе исследования дан прогноз финансовых показателей на рынке денежных переводов на 2016 год на основании экспертных оценок и статистической информации за 11 месяцев 2016 года. Информация рассчитана для всех сегментов и каналов рынка.
В восьмой главе (Приложение) исследования подробно описаны участники рынка денежных переводов: системы денежных платежей (ТОР-10: Золотая корона, Контакт, Юнистрим, Western Union и прочие), электронные платёжные системы (ТОР-10: Элекснет, WebMoney, Яндекс.Деньги, PayPal и прочие), банковские организации (ТОР-25: Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк и прочие). Указана информация по услугам/продуктам, тарифам и партнёрам каждого участника рынка.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

Системам денежных переводов;
электронным платежным системам;
банкам: российским и иностранным;
некредитным банковским организациям (НКО);
компаниям, планирующим выйти на рынок денежных переводов;
посредникам, обслуживающим денежные переводы.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Данные вторичных источников информации: ЦБ РФ, Росстат;
мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий
отраслевая статистика;
интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.);
годовые отчёты и внутренняя статистическая информация участников рынка (систем денежных переводов, электронных платёжных систем, банков);
экспертные интервью с участниками рынка;
экспертные оценки участников рынка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Подробная информация об участниках рынка (общая информация, услуги/продукты, тарифы) - 46 компаний (системы денежных переводов, электронные платёжные системы, банки)

СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО ИИСЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

1.Объем рынка денежных переводов (международных и внутрироссийских) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млрд руб.)
2.Динамика объема рынка денежных переводов (международных и внутрироссийских) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
3.Структура рынка денежных переводов (международных и внутрироссийских) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
4.Количество денежных переводов (международных и внутрироссийских) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн. операций)
5.Динамика количества денежных переводов (международных и внутрироссийских) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
6.Структура количества денежных переводов (международных и внутрироссийских) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
7.Средняя сумма международного и внутрироссийского денежного перевода в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (руб.)
8.Зависимость средней суммы международного денежного перевода от курса доллара США в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (руб.).
9.Динамика средней суммы денежных переводов между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
10.Объем рынка внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млрд руб.)
11.Динамика рынка внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
12.Структура рынка внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
13.Количество внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций)
14.Динамика количества внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
15.Среднее количество внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) на одного гражданина России в возрасте от 15 лет в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (операций/трансакций)
16.Динамика структуры количества внутрироссийских денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в РФ в 2013-2016 гг (%)
17.Средняя сумма внутрироссийского денежного перевода (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (руб.)
18.Динамика средней суммы внутрироссийский денежных переводов (без и с открытием банковских счетов, переводы с карты на карту) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
19.Объемы внутрироссийских денежных переводов по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (млрд руб.)
20.Структура внутрироссийских денежных переводов по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (%)
21.Динамика внутрироссийских денежных переводов по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (%)
22.Крупнейшие компании (системы мгновенных денежных переводов, электронные платежные системы, банки) на рынке внутрироссийских денежных переводов в России в 2016 г.
23.Крупнейшие ТОР-10 банки на рынке внутрироссийских денежных переводов в России в 2016 г.
24.Крупнейшие ТОР-5 систем мгновенных денежных переводов на рынке внутрироссийских денежных переводов в России в 2016 г.
25.Сравнительная таблица по тарифам крупнейших ТОР-5 систем мгновенных денежных переводов на рынке внутрироссийских денежных переводов в России в 2016 г.
26. Ключевые показатели деятельности крупнейших систем денежных переводов (доходность в %, комиссионный доход в рублях) в России в 2016 г.
27.Крупнейшие ТОР-10 компаний-банков на рынке внутрироссийских денежных переводов (с открытие банковского счета) в России в 2016 г.
28.Крупнейшие ТОР-10 компаний-банков на рынке внутрироссийских денежных переводов (с банковской карты на банковскую карту) в России в 2016 г.
29.Сравнительная таблица тарифов крупнейших ТОР-10 компаний-банков на рынке внутрироссийских денежных переводов (с банковской карты на банковскую карту между картами одного банка и прочих банков) в России в 2016 г.
30.Объем рынка международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в Россию и из России) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млрд руб.)
31.Динамика рынка международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению «из РФ за границу» между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
32.Динамика рынка международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению «в РФ из-за границы» между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
33.Структура рынка международных денежных переводов между физическими лицами в России в зависимости от направления перевода (из РФ за границу, в РФ из-за границы) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млрд руб., %)
34.Структура рынка международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) между физическими лицами в России в зависимости от направления перевода (из РФ за границу, в РФ из-за границы) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
35.Объем рынка международных денежных переводов по странам перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) и по направлению перевода (в Россию и из России) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млрд руб.)
36.Структура рынка международных денежных переводов по странам перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) и по направлению перевода (в Россию и из России) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млрд руб.)
37.Количество международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в Россию и из России) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций)
38.Динамика количества международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) из РФ за границу между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
39.Динамика количества международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) в РФ из-за границы между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
40.Структура количества международных денежных переводов между физическими лицами в России в зависимости от направления перевода (из РФ за границу, в РФ из-за границы) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций, %)
41.Структура рынка международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) между физическими лицами в России в зависимости от направления перевода (из РФ за границу, в РФ из-за границы) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций, %)
42.Количество международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций)
43.Структура количества международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций)
44.Динамика количества международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) между физическими лицами в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (млн операций)
45.Средняя сумма международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в Россию и из России) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (руб.)
46.Динамика средней суммы международных денежных переводов (без и с открытием банковских счетов) по направлению перевода (в Россию и из России) в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
47.Средняя сумма международных денежных переводов по направлению перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (руб.)
48.Динамика средней суммы международных денежных переводов по направлению перевода (в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья) в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г (%)
49.Объемы международных денежных переводов по направлению «из РФ за границу» по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (млрд руб.)
50.Структура международных денежных переводов по направлению «из РФ за границу» по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (%)
51.Динамика международных денежных переводов по направлению «из РФ за границу» по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (%)
52.Объемы международных денежных переводов по направлению «в РФ из-за границы» по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (млрд руб.)
53.Структура международных денежных переводов по направлению «в РФ из-за границы» по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (%)
54.Динамика международных денежных переводов по направлению «в РФ из-за границы» по федеральным округам в России в 2013-2015 гг. Прогноз на 2016 г. (%)
55.Крупнейшие ТОР-10 банков на рынке международных денежных переводов по направлению «из РФ за границу» в России в 2016 г. (объёмы в рублях, доли рынка в %)
56.Крупнейшие ТОР-10 компаний на рынке международных денежных переводов по направлению «из РФ за границу» в России в 2016 г. (объёмы в рублях, доли рынка в %)
57.Система мгновенных денежных переводов «Юнистрим»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
58.Система мгновенных денежных переводов «Western Union»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
59.Система мгновенных денежных переводов «CONTACT»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
60.Система мгновенных денежных переводов «Золотая Корона»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
61.Система мгновенных денежных переводов «Blizko (Близко)»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
62.Система мгновенных денежных переводов «Anelik (Анелик)»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
63.Система мгновенных денежных переводов «InterExpress»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
64.Система мгновенных денежных переводов «ЛИDЕР (Лидер)»: тарифы на переводы по каналам переводов - пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
65.Электронная платежная система «Яндекс.Деньги»: тарифы на переводы по каналам переводов: банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
66.Электронная платежная система «QIWI»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
67.Электронная платежная система «WebMoney»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
68.Электронная платежная система «PayPal»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
69.Электронная платежная система «CyberPlat/КиберПлат»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
70.Электронная платежная система «Wallet One»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
71.Электронная платежная система «Mobi.Деньги»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
72.Электронная платежная система «Элекснет»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
73.Электронная платежная система «Moneybookers/Skrill»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
74.Электронная платежная система «Монета.ру»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
75.Электронная платежная система «Деньги.Мэйл.Ру»: тарифы на переводы по каналам переводов: пункты приёма денежных средств, банковские карты, наличными в платежных терминалах, по мобильному телефону, электронные кошельки
76.Банк «Сбербанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
77.Банк «Газпромбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
78.Банк «Россельхозбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
79.Банк «Альфа-Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
80.Банк «ВТБ24»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
81.Банк «ФК Открытие»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
82.Банк «ЮниКредит Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
83.Банк «Промсвязьбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
84.Банк «Московский Кредитный Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
85.Банк «Райффайзенбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
86.Банк «Росбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
87.Банк «БМ-Банк (бывший Банк Москвы)»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
88.Банк «Банк «Санкт-Петербург»»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
89.Банк «Россия»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
90.Банк «Ак Барс»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
91.Банк «Югра»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
92.Банк «Ситибанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
93.Банк «Бинбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
94.Банк «Хоум Кредит Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
95.Банк «Совкомбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
96.Банк «Связь-Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
97.Банк «Нордеа Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
98.Банк «Зенит»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
99.Банк «Новикомбанк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
100.Банк «Глобэкс»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов
101.Банк «МДМ Банк»: тарифы на переводы по каналам переводов: перевод между счетами внутри одного банка, перевод на счет в другой банк, перевод через систему мгновенных денежных переводов