Анализ российского рынка автокранов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОКРАНОВ

1. Оценить емкость российского рынка автокранов.
2. Описать структуру российского рынка автокранов.
3. Определить ключевые драйверы роста российского рынка автокранов.
4. Провести ценовой и конкурентный анализы российского рынка автокранов за 2013-2017 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет посвящен рынку автокранов в 2013-2017 гг.
В первом разделе исследования представлены динамика производства кранов в разрезе компаний-производителей 2008-2017гг., динамика импорта запчастей и комплектующих для производства кранов, модельный ряд основных производителей автокранов, структура производства кранов в разрезе грузоподъемности, уровень цен на краны российского производства.
Второй и третий разделы посвящены подробному анализу экспорта и импорта автокранов.
В четвертом разделе дан анализ объемов рынка автокранов.
В пятом разделе представлена структура потребительского спроса и предпочтений на рынке автокранов по результатам опроса
Шестой раздел посвящен прогнозу емкости рынка автокранов до 2019 г.
В приложениях приведены модельный ряд и цены на автокраны лидирующих российских производителей, а также динамика структуры импорта кранов в разрезе ценовой сегментации

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

• западным и российским поставщикам автокранов в РФ;
• западным и российским производителям автокранов;
• компаниям эксплуатирующим автокраны.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;
• Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
• Отраслевая статистика;
• Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
• Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
• Опрос представителей компаний-производителей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВТОКРАНОВ 1. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО   1.1. Динамика производства кранов в РФ 2008-2017гг.   1.2. Динамика производства кранов в разрезе компаний-производителей 2008-2017(1 кв.)гг.   1.3. Динамика импорта запчастей и комплектующих для производства кранов  2014-2017гг.   1.4. Модельный ряд основных производителей  автокранов  2013-2017(1 кв.)гг.   1.5. Структура  производства кранов в разрезе грузоподъемности   1.6. Уровень цен на краны российского производства 2. ЭКСПОРТ   2.1. Динамика экспорта новых кранов в разрезе стран-получателей (с учетом оценки экспорта в Казахстан)   2.2. Динамика экспорта кранов в разрезе компаний-производителей   2.3. Структура экспорта кранов в разрезе грузоподъемности   2.4. Уровень экспортных цен на краны российского производства 3. ИМПОРТ АВТОКРАНОВ   3.1. Динамика импорта кранов  в разрезе стран-производителей   3.2. Динамика импорта кранов в разрезе компаний-производителей   3.3. Структура импорта кранов по грузоподъемности   3.4. Ценовая сегментация импортных кранов 4. ОБЪЕМ РЫНКА КРАНОВ   4.1. Динамика расчетной  емкости российского рынка  автокранов 5. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА И ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ АВТОКРАНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА   5.1. Характеристика выборки   5.2. Потребительский спрос в разрезе брендов, производителей, парка техники, грузоподъемности, секторов экономики и федеральных округов в зависимости от типа компании   5.3. Потребительские предпочтения по базовой комплектации и дополнительным опциям в зависимости от типа компании   5.4. Ожидаемая ситуация на рынке к 2018г. 6. ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ РЫНКА АВТОКРАНОВ   6.1. Основные тенденции развития отраслей-потребителей самоходных колесных кранов в РФ в 2012-2017(3 мес.) гг.     6.1.1. Жилищное строительство     6.1.2. Нефтегазовый сектор     6.1.3. Энергетика   6.2. Факторы, определяющие емкость рынка автокранов. Прогнозируемые варианты развития.   6.3. Прогноз емкости и структуры рынка автокранов, 2017-2019гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Модельный ряд и цены на автокраны лидирующих российских производителей 2010,2012, 2014, 2017гг. тыс.руб. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Динамика структуры импорта кранов в разрезе ценовой сегментации, 2013-2016 гг.

СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Сегментация исследуемого рынка автокранов Таблица 2. Динамика производства автокранов в разрезе Федеральных Округов, 2013-2016гг., штук Таблица 3. Производство кранов в разрезе компаний-производителей , 2008-2017 (1 кв.)гг., штук Таблица 4. Оценка производства автокранов по итогам 1 кв. 2016 и 1 кв.2017гг., штук Таблица 5. Оценка динамики импорта запчастей и комплектующих для производства автокранов, 2014-2016гг.,млн.$ Таблица 6. Оценочная структура производства  кранов  по грузоподъемности,  2008, 2011, 2013,2016 гг., % Таблица 7. Грузоподъемность автокранов, выпускаемых российскими производителями Таблица 8. Оценка структуры производства кранов по грузоподъемности в разрезе компаний-производителей, 2016г. Таблица 9. Оценка динамики роста цен на автокраны в разрезе производителей и грузоподъемности, 2014 и 2017гг. Таблица 10. Динамика экспорта  новых автокранов, 2011-20016 гг. Таблица 11. Динамика структуры экспорта автокранов  в Казахстан и прочие страны , 2013-20016 гг. Таблица 12. Динамика экспорта кранов в разрезе стран-получателей, шт.  2011-2017(1кв.) гг. Таблица 13. Динамика экспорта кранов в разрезе заводов-производителей (без экспорта в Казахстан/экспорт в Казахстан), шт.  2011-2016 гг. Таблица 14. Структура экспорта кранов в разрезе грузоподъемности, 2013-2016гг. (без оценочных данных по Казахстану) Таблица 15. Динамика структуры экспорта кранов в разрезе ценовой сегментации в натуральном выражении, 2013-2016гг. Таблица 16. Динамика среднего годового курса доллара по отношению к руюлю, руб., 20011-2017 (янв.-апр.) гг. Таблица 17. Динамика средних цен экспорта кранов грузоподъемностью 25т в разрезе основных российских производителей,  тыс.$ /шт.  2013-2016 гг. Таблица 18. Динамика импорта кранов, 2008-2017гг. Таблица 19. Динамика импорта кранов в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, 2012-2016гг. Таблица 20. Динамика импорта кранов в разрезе стран-производителей в стоимостном выражении, млн.$, 2012-2016гг. Таблица 21. Динамика импорта кранов в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, 2012-2016гг. Таблица 22. Динамика импорта кранов в разрезе компаний-производителей в стоимостном выражении, 2012-2016гг. Таблица 23. Структура импорта кранов в разрезе компаний-производителей в 1-ом квартале 2017г. Таблица 24. Структура импорта кранов по грузоподъемности в натуральном выражении, штук, 2010-2016гг. Таблица 25. Структура импорта кранов грузоподъемностью 25-50т в натуральном выражении, штук, 2010-2016гг. Таблица 26. Структура импорта кранов грузоподъемностью более 50 т в натуральном выражении, штук, 2014-2016гг. Таблица 27. Структура импорта кранов в разрезе сегментов грузоподъемности и основных производителей, штук, 2013, 2014гг. Таблица 28. Структура импорта кранов в разрезе сегментов грузоподъемности и основных производителей, штук, 2015, 2016гг. Таблица 29. Структура  импорта кранов по грузоподъемности встоимостном  выражении, 2015-2016гг. Таблица 30. Расчетная емкость  и структура российского рынка кранов, 2008-2013гг., штуки Таблица 31. Расчетная емкость российского рынка кранов, 2008-2016гг.,млн.$ Таблица 32. Перечень компаний, занимающихся продажей автокранов (компании, которые приняли участие в опросе) Таблица 33. Перечень компаний-собственников автокранов, принявших участие в опросе Таблица 34. Потребительский спрос на автокраны в разрезе секторов экономики по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, % Таблица 35. Потребительский спрос на автокраны в разрезе секторов экономики по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, % Таблица 36. Потребительский спрос на автокраны в разрезе секторов экономики по результатам опроса компаний-собственников автокранов, % Таблица 37. Объем жилищного строительства в РФ в 2012-2017(3 мес.) гг., шт. Таблица 38. Объем промышленного, коммерческого строительства в РФ в 2012-2017(3 мес.) гг., шт. Таблица 39. Объем дорожного строительства в РФ в 2012-2016гг. Таблица 40. Объем строительства трубопроводов в нефтегазовом секторе в РФ в 2012-2016 гг. Таблица 41. Объем строительства объектов энергетики в РФ в 2012-2016 гг. Таблица 42. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2019гг. Таблица 43. Динамика и прогноз основных видов промышленной деятельности (темпы прироста добавленной стоимости), 2015-2019гг., % Таблица 44. Индексы промышленного производства по базовому варианту и варианту базовый  + , 2010-2019гг., % Таблица 45. Динамика и прогноз основных расчетных показателей для определения емкости рынка по базовому варианту и варианту базовый+, 2015-2019гг., %

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Емкость российского рынка новых автокранов в натуральном и денежном выражении, 2011-2013гг. Диаграмма 2. Динамика структуры импорта автокранов в разрезе грузоподъемности 25-50т и 56-89т, 2011-2016гг. Диаграмма 3. Динамика производства автокранов по данным отчета и данным Росстата, шт., 2013- 2016гг. Диаграмма 4. Динамика и темпы роста/падения производства автокранов в 2008- 2016гг. , шт. Диаграмма 5. Динамика производства основных российских производителей автокранов, шт., 2008- 2016гг. Диаграмма 6. Динамика структуры производства по  основным российским производителям автокранов, шт., 2013- 2016гг. Диаграмма 7. Оценочная структура производства кранов в разрезе грузоподъемности, 2016 г. Диаграмма 8. Динамика экспорта новых автокранов в разрезе основных стран-получателей в натуральном  выражении  2011- 2016гг. Диаграмма 9. Структура экспорта кранов в разрезе производителей в натуральном выражении,  2016г. Диаграмма 10. Динамика экспорта кранов лидирующими производителями с учетом экспорта в Казахстан, 2014-2016 гг.,  штуки Диаграмма 11. Динамика структуры экспорта  кранов  в разрезе грузоподъемности, 2013-2016гг. Диаграмма 12. Сопоставление динамики среднестатистической цены экспорта кранов, динамики доли ценовых сегментов и курса доллара, 2008-2016гг. Диаграмма 13. Динамика импорта автокранов в натуральном и стоимостном выражении  2008- 2016гг. Диаграмма 14. Динамика структуры импорта кранов в разрезе основных стран-производителей в натуральном выражении,  2008- 2016гг. Диаграмма 15. Динамика структуры импорта кранов в разрезе основных стран-производителей в стоимостномвыражении,  2008- 2016гг. Диаграмма 16. Динамика импорта кранов из Германии  Японии и Китая в натуральном и стоимостном выражении, млн.$, штуки,  2008- 2016гг. Диаграмма 17. Динамика структуры импорта кранов в разрезе основных компаний-производителей в натуральном выражении,  2012- 2016гг. Диаграмма 18. Динамика структуры  импорта  кранов   в разрезе основных компаний-производителей в стоимостном выражении,  2012- 2016гг. Диаграмма 19. Структура импорта  кранов по грузоподъемности в натуральном  выражении,  2010- 2016гг. Диаграмма 20. Структура импорта  кранов по грузоподъемности в натуральном  натуральном и стоимостном  выражении,  2016г. Диаграмма 21. Динамика структуры импорта кранов в разрезе ценовой сегментации, 2008-2016гг. Диаграмма 22. Сопоставление динамики среднестатистической цены импорта кранов и динамики ценовых сегментов, 2008-2016гг. Диаграмма 23. Динамика  структуры и темпов роста/падения  емкости рынка автокранов  в  натуральном выражении, 2008-2016гг. Диаграмма 24. Динамика расчетной емкости российского рынка кранов в натуральном и денежном выражении, 2008-2016гг. Диаграмма 25. Потребительский спрос на автокраны в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 26. Потребительский спрос на автокраны в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, % Диаграмма 27. Потребительский спрос на автокраны в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 28. Потребительский спрос на автокраны cегмента 25-60 т в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 29. Потребительский спрос на автокраны в разрезе брендов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 30. Потребительский спрос на автокраны в разрезе брендов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, % Диаграмма 31. Парк техники в разрезе брендов по результатам опроса компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 32. Потребительский спрос на автокраны в разрезе федеральных округов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов и компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 33. Потребительский спрос на автокраны в разрезе федеральных округов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, % Диаграмма 34. Ожидаемая к 2018 году востребованность автокранов в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 35. Ожидаемая к 2018 году востребованность автокранов в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, % Диаграмма 36. Ожидаемая к 2018 году востребованность автокранов в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний-собственников автокранов, % Диаграмма 37. Динамика и прогноз емкости рынка кранов  в натуральном  выражении и темпов роста/падения ВВП, 2008-2019гг., штуки

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Кран-подъемник ПКС-55713-3К-3 (автовышка) производства КАЗ