Исследование рынка поршневых двигателей 250-950 кВт

Содержание:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Описать структуру рынка поршневых двигателей в России и странах СНГ;
• Провести анализ конкурентов и бенчмаркинг продукции;
• Выявить особенности потребления на рынке поршневых двигателей;
• Провести анализ ключевых тенденций развития рынка поршневых двигателей в России и в странах СНГ.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном отчете представлены результаты маркетингового исследования рынка поршневых двигателей в РФ и СНГ мощностью 250-950 кВт в 2005-2020 гг. с прогнозом до 2030 г.
В первой главе исследования рассмотрен рынок поршневых двигателей и произведена оценка потенциального спроса в РФ.
Во второй главе отчета проведен анализ конкурентов и бенчмаркинг продуктов.
В третьей главе изучены требования потребителей и технических трендов в двигателестроении.
В четвертой главе рассмотрен рынок поршневых двигателей в странах СНГ.
В пятой главе отчета сформированы выводы по исследованию.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

• Российским и иностранным производителям поршневых двигателей;
• Производителям и потребителям поршневых двигателей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• данные отраслевых программ развития, реализуемых в РФ и СНГ;
• данные Росстата и национальных статистических ведомств стран СНГ;
• данные Федеральной таможенной службы РФ;
• данные баз международной торговли;
• базы Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ;
• данные корпоративной отчетности игроков рынка;
• данные интернет-сайтов игроков рынка, каталогов, спецификаций, информационных
• материалов производителей двигателей;
• расчеты компании AS Marketing.

1. АНАЛИЗ РЫНКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА В РФ
1.1. Анализ исторического спроса в 2005-2020 гг
1.2. Структура рынка по сегментам
1.3. Объем производства
1.4. Торговый баланс рынка
1.5. Потенциал импортозамещения в отрасли
1.6. Прогноз рынка до 2030 г
1.7. Прогнозная структура рынка в разрезе диапазонов мощностей
1.8. Анализ основных факторов, оказывающих влияние на динамику рынка, ожидаемая динамика факторов
1.9. Анализ основных потребителей двигателей: профили ключевых клиентов, структура потребления, анализ потенциала ожидаемого спроса
1.10. Анализ текущих цен и ожидаемая динамика
2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ И БЕНЧМАРКИНГ ПРОДУКТОВ
2.1. Анализ структуры предложения, включая анализ предложения по типам двигателей, по назначению, по мощности
2.2. Анализ предприятий-производителей в РФ и мире. Профили предприятий
2.3. Анализ продукции конкурентов
3. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ В ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ
3.1. Обзор требований к поршневым двигателям и анализ основных тенденций в мировом
двигателестроении
3.2. Результаты выборочных клиентских интервью
3.3. Рекомендации о технической концепции (облике) нового продукта, приоритетности потребительских свойств, приоритетных рынках и потребителях, ценовом позиционировании
4. АНАЛИЗ РЫНКА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В СТРАНАХ СНГ
4.1. Анализ исторического спроса в 2005-2020 гг
4.2. Структура рынка по сегментам
4.3. Объем производства, торговый баланс рынка
4.4. Потенциал импортозамещения в отрасли
4.5. Прогноз рынка до 2030 г
4.6. Прогнозная структура рынка в разрезе диапазонов мощностей
4.7. Анализ основных факторов, оказывающих влияние на динамику рынка, ожидаемая динамика факторов
4.8. Анализ основных потребителей двигателей: профили ключевых клиентов, структура потребления, анализ потенциала ожидаемого спроса
5. ВЫВОДЫ

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Результаты выборочных опросов потребителей поршневых двигателей
Приложение 2. Импорт дизельных двигателей 250-950 кВт в Россию в разрезе производителей
Приложение 3. Импорт дизельных двигателей 250-950 кВт в Россию в разрезе импортеров
Приложение 4. Средняя цена импорта дизельных двигателей 250-950 кВт в Россию в разрезе производителей
Приложение 5. Средняя цена импорта дизельных двигателей 250-950 кВт в Россию в разрезе импортеров
Приложение 6. Коэффициенты концентрации по видам продукции в натуральном выражении
Приложение 7. Коэффициенты концентрации по видам продукции в натуральном выражении
Приложение 8. Производство основных видов продукции с использованием дизельных и газовых двигателей в 2010-2015 гг.
Приложение 9. Производство основных видов продукции с использованием дизельных и газовых двигателей в в 2017-2019 гг.
Приложение 10. Выручка (нетто) в ключевых отраслях потребителях двигателей в РФ
Приложение 11. Показатели работы электростанций в разрезе регионов РФ
Приложение 12. Перечень ключевых блок-станций и локальных электростанций, не работающих в энергосистеме РФ
Приложение 13. Основные дизель-электрические станции РФ общего пользования
Приложение 14. Прочие дизель-электрические станции РФ
Приложение 15. Реестр объектов генерации в изолированных и труднодоступных территориях в РФ
Приложение 16. Произведено электрической энергии когенерационными тепловыми установками в РФ, млн кВтч
Приложение 17. Произведено тепловой энергии когенерационными тепловыми установкам в РФ, тыс. Гкал
Приложение 18. Индикаторы источников теплоснабжения в РФ в 2019 год
Приложение 19. Объем экспорта продукции ВПК из РФ
Приложение 20. Номенклатура дизельных двигателей, выпускаемых в РФ
Приложение 21. Перечень основных производителей газопоршневых установок, выпускаемых (выпускавшихся) в РФ и номенклатура поставляемого оборудования
Приложение 22. Перечень основных производителей дизель-генераторных установок, выпускаемых (выпускавшихся) в РФ и номенклатура поставляемого оборудования
Приложение 23. Основные виды продукции, изготавливаемые с применением поршневых двигателей в РФ
Приложение 24. Производство основных видов продукции с использованием поршневых двигателей в России в разрезе компаний
Приложение 25. Номенклатура двигателей, выпускаемая ЗАО "КАММИНЗ КАМА"
Приложение 26. Общие технические характеристики перспективной линейки двигателей ПАО "Звезда"
Приложение 27. Общие технические характеристики линейки двигателей ПАО "Автодизель"
Приложение 28. Сравнительная характеристика дизельных двигателей российского и зарубежного производства
Приложение 29. Планы по импортозамещению в основных отраслях-потребителях двигателей в РФ
Приложение 30. Перечень ключевых тендеров на поставку двигателей в РФ
Приложение 31. Индикаторы отраслевых программ и стратегий РФ на период до 2030 года
Приложение 32. Число собственных тепловозов на конец 2019 г
Приложение 33. Наличие собственных грузовых автомобилей предприятий (организаций) по видам топлива
Приложение 34. Наличие собственных грузовых автомобилей предприятий (организаций) по типам
Приложение 35. Количество техники в сельхозорганизациях на 1 января
Приложение 36. Наличие основных строительных машин в РФ
Приложение 37. Наличие основных строительных машин со сроком службы, превышающим срок амортизации в РФ
Приложение 38. Выбыло (списано) по износу и непригодности строительных машин в РФ
Приложение 39. Наличие морских судов в России
Приложение 40. Реестр судов внутреннего водного транспорта в РФ
Приложение 41. Фактическое наличие судов в годном техническом состоянии на внутреннем водном транспорте РФ
Приложение 42. Прогноз потребности в транспорте согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г
Приложение 43. Перечень ключевых инвестиционных проектов в отраслях-потребителях двигателей, реализованных в РФ в 2015-2020 гг. в РФ
Приложение 44. Общие количество дизелей ПАО «ЗВЕЗДА» типа М500 на действующих кораблях, катерах и вспомогательных судах ВМФ РФ и БОХР ПС ФСБ РФ по моделям
Приложение 45. Применяемость импортных дизелей на действующих кораблях, катерах и вспомогательных судах ВМФ РФ и БОХР ПС ФСБ РФ
Приложение 46. Схема кооперации ключевых российских предприятий судостроения и зарубежных производителей двигателей для судостроения
Приложение 47. Схема кооперации ключевых российских предприятий по производству спецтехники и дизель-генераторов и зарубежных производителей двигателей
Приложение 48. Перечень бурового оборудования, подлежащего замене в РФ
Приложение 49. Доля автотранспортных средств в РФ, имеющих возможность использовать природный газ в качестве моторного топлива в общем количестве зарегистрированных автотранспортных средств, %
Приложение 50. Перечень реализованных и запланированных специальных инвестиционных контрактов в отраслях-потребителях двигателей в РФ
Приложение 51. Перечень перспективных разработок в двигателестроении РФ
Приложение 52. Перечень газопоршневых установок, эксплуатируемых на основных электростанциях в РФ
Приложение 53. Производство основных видов продукции с использованием двигателей в Беларуси
Приложение 54. Блок-станции мощностью до 1 МВт, находящимся в параллельной работе с энергосистемой Беларуси
Приложение 55. Реестр судов внутреннего водного транспорта в Беларуси
Приложение 56. Производство основных видов продукции с использованием двигателей в Казахстане
Приложение 57. Номенклатура техники, выпускаемой некоторыми предприятиями Казахстана
Приложение 58. Парк транспортных средств в Казахстане
Приложение 59. База результатов испытаний газовых и дизельных двигателей (с 2015 г.)
Приложение 60. База параметров газовых и дизельных двигателей (с 2015 г.)
Приложение 61. База результатов испытаний газовых двигателей (с 2011 г.)
Приложение 62. База результатов испытаний двигателей для привода локомотивов (с 2007 г.)
Приложение 63. База параметров морских двигателей с искровым зажиганием (с 2000 г.)
Приложение 64. База результатов испытаний морских двигателей с искровым зажиганием (с 2000 г.)
Приложение 65. База параметров промышленных двигателей с искровым зажиганием (с 2011 г.)
Приложение 66. База результатов испытаний промышленных двигателей с искровым зажиганием (с 2011 г.)
Приложение 67. Бенчмарк-значения параметров двигателей для привода локомотивов
Приложение 68. Бенчмарк-значения параметров морских двигателей с искровым зажиганием
Приложение 69. Бенчмарк-значения параметров газовых двигателей
Приложение 70. Бенчмарк-значения параметров промышленных двигателей с искровым зажиганием

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Число объектов - потенциальных потребителей поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ
Таблица 2. Наиболее перспективные ниши для импортозамещения в двигателестроении РФ на основании отраслевых программ импортозамещения
Таблица 3. Прогноз рынка газопоршневых двигателей 250-950 кВт до 2025 г
Таблица 4. Перспективные индикаторы развития нефтегазового комплекса РФ до 2035 г
Таблица 5. Прогноз спроса на газопоршневых двигателей 250-950 кВт для привода газотепловозов до 2025 г
Таблица 6. Структура импорта дизельных двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в разрезе компаний- грузополучателей
Таблица 7. Структура импорта газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в разрезе компаний-грузополучателей
Таблица 8. Номенклатурный анализ импортных дизельных двигателей 250-950 кВт, поставляемых в РФ ключевыми импортерами в разрезе диапазоне мощности
Таблица 9. Ключевые компании-импортеры газопоршневых двигателей 250-950 кВт в составе ГПА в РФ
Таблица 10. Схема кооперации основных импортеров поршневых двигателей 250-950 кВт и их производителей на рынке РФ
Таблица 11. Цена на дизельные двигатели мощностью 250-950 кВт за 2005-2020 гг. ПАО «Автодизель», тыс. руб./шт.
Таблица 12. Цена на экспортируемые из РФ в 2005-2020 гг. дизельные двигатели мощностью 250-950 кВт в разрезе производителей, тыс. долл. США/шт.
Таблица 13. Средняя цена на импортируемые в РФ дизельные двигатели мощностью 250-950 кВт за 2005-2020 гг. в разрезе производителей, тыс. долл. США/шт.
Таблица 14. Средняя цена на импортируемые в РФ дизельные двигатели мощностью 250-950 кВт за 2005-2020 гг. в разрезе грузополучателей, тыс. долл. США/шт.
Таблица 15. Средняя цена на наиболее востребованные импортируемые в РФ двигатели в разрезе сегментов, моделей и производителей
Таблица 16. Средняя цена на импортируемые в РФ газовые и двухтопливные двигатели мощностью 250-950 кВт за 2005-2020 гг. в разрезе производителей, тыс. долл. США/шт.
Таблица 17. Средняя цена на импортируемые в РФ газовые и двухтопливные двигатели мощностью 250-950 кВт за 2005-2020 гг. в разрезе грузополучателей, тыс. долл. США/шт.
Таблица 18. Средние цены на газопоршневые и двухтопливные двигатели 250-950 кВт в разрезе сегментов мощности, компаний-производителей и моделей
Таблица 19. Номенклатура газопоршневых двигателей, выпускаемых либо ранее выпускавшихся в РФ
Таблица 20. Номенклатура дизельных двигателей основных зарубежных производителей 250-950 кВт, представленных на рынке в РФ, в разрезе диапазоне мощности
Таблица 21. Номенклатура дизельных двигателей основных зарубежных производителей 250-950 кВт, представленных на рынке в РФ, в разрезе сферы применения
Таблица 22. Наиболее востребованная номенклатура дизельных двигателей основных производителей 250-950 кВт, представленная на рынке в РФ
Таблица 23. Наиболее востребованная на рынке РФ номенклатура моделей дизельных двигателей основных производителей 250-950 кВт
Таблица 24. Объем импорта дизельных двигателей 250-950 кВт в РФ в разрезе производителей
Таблица 25. Объем экспорта дизельных двигателей 250-950 кВт из РФ в разрезе производителей
Таблица 26. Номенклатура мощности газопоршневых двигателей 250-950 кВт, выпускаемых основными зарубежными игроками и поставляемые в РФ в 2005-2020 гг
Таблица 27. Структура импорта газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в разрезе производителей
Таблица 28. Структура импорта газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в РФ в разрезе диапазона мощности и типов
Таблица 29. Число предприятий-производителей поршневых двигателей в РФ
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности основных российских производителей поршневых двигателей в РФ, млн руб
Таблица 31. Основные контракты, заключенные крупнейшими производителями поршневых двигателей в РФ в 2015-2020 гг
Таблица 32. Производственная номенклатура газопоршневых двигателей 250-950 кВт, выпускаемых в РФ основными предприятиями-конкурентами
Таблица 33. Рекомендуемый целевой диапазон мощности двигателей для построения концепции продукта
Таблица 34. Рекомендуемая линейка двигателей-аналогов для построения концепции продукта
Таблица 35. Объем рынка целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, шт
Таблица 36. Объем рынка целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 37. Объем импорта целевых видов дизельных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, шт
Таблица 38. Объем импорта целевых видов дизельных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 39. Объем экспорта целевых видов дизельных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, шт
Таблица 40. Объем экспорта целевых видов дизельных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 41. Объем импорта целевых видов газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, шт.
Таблица 42. Объем импорта целевых видов газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 43. Объем экспорта целевых видов газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, шт.
Таблица 44. Объем экспорта целевых видов газопоршневых и двухтопливных двигателей 250-950 кВт в странах СНГ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. США
Таблица 45. Прогноз ВВП стран СНГ на 2021-2026 гг., млрд долл. США
Таблица 46. Оценка потребности в двигателях 250-950 кВт основных компаний-потребителей в СНГ
Таблица 47. Основные контракты, заключенные крупнейшими потребителями поршневых двигателей в Беларуси в 2018-2021 гг

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Объем продаж поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед.
Рисунок 2. Объем продаж поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 3. Объем продаж целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед
Рисунок 4. Объем продаж целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 5. Объем импорта поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед.
Рисунок 6. Объем импорта поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 7. Объем импорта целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед
Рисунок 8. Объем импорта целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 9. Объем экспорта поршневых двигателей 250-950 кВт из РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед
Рисунок 10. Объем экспорта поршневых двигателей 250-950 кВт из РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 11. Объем экспорта целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт из РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед
Рисунок 12. Объем экспорта целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт из РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 13. Структура рынка целевых видов поршневых двигателей в РФ в 2005-2020 гг. в разрезе мощности в натуральном выражении
Рисунок 14. Структура потребления целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в разрезе сегментов
Рисунок 15. Объем производства поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед
Рисунок 16. Объем производства поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 17. Объем производства целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении, ед
Рисунок 18. Объем производства целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг. в стоимостном выражении, млн. долл. США
Рисунок 19. Доля импорта в потреблении целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг., %
Рисунок 20. Доля экспорта в производстве целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ в 2005-2020 гг., %
Рисунок 21. Прогноз потребления целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ до 2030 г
Рисунок 22. Прогнозная структура рынка целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ до 2030 г. в разрезе сфер применения
Рисунок 23. Прогнозная структура рынка целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в РФ до 2030 г. в разрезе диапазонов мощности
Рисунок 24. Потенциал распределенной когенерации в РФ до 2035 г., ГВт
Рисунок 25. Потенциал собственной генерации в РФ до 2035 г., ГВт
Рисунок 26. Структура продажи газопоршневых двигателей 250-1950 кВт в разрезе отраслей
Рисунок 27. Структура продажи газопоршневых двигателей 250-1950 кВт в разрезе регионов РФ
Рисунок 28. Структура потребления целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в СНГ в 2005-2020 гг. в натуральном выражении в разрезе единичной мощности
Рисунок 29. Структура потребления целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в СНГ в 2005-2020 гг. в разрезе единичной мощности и стран, %
Рисунок 30. Структура потребления целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в СНГ в 2005-2020 гг. в разрезе сегментов
Рисунок 31. Долгосрочная перспективная стратегия разработок Минского моторного завода
Рисунок 32. Прогноз потребления целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в СНГ до 2030 г
Рисунок 33. Прогнозная структура рынка целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в СНГ до 2030 г. в разрезе сфер применения
Рисунок 34. Прогнозная структура рынка целевых видов поршневых двигателей 250-950 кВт в СНГ до 2030 г. в разрезе диапазонов мощности