Главная / Новости / Новости исследований / Торговые сети. Ритейл

Центральный федеральный округ. Есть ли ритейл за МКАД?

Москва, как когда-то сказал М. И. Кутузов, еще не вся Россия, а Центральный федеральный округ (ЦФО), добавим мы, это совсем не Москва. Уровень экономического развития, численность населения, степень воздействия нынешнего финансового кризиса, уровень безработицы и другие значимые показатели в ЦФО отличаются от столичных, а значит, и стратегия развития любого бизнеса, в том числе ритейла, должна быть адаптирована к особенностям региона. Одним из ключевых условий для прихода крупных розничных сетей в субъект федерации является наличие в нем развитой логистической инфраструктуры и доступных торговых площадей, не говоря уже о наличии платежеспособного спроса со стороны населения

Москва, как когда-то сказал М. И. Кутузов, еще не вся Россия, а Центральный федеральный округ (ЦФО), добавим мы, это совсем не Москва. Уровень экономического развития, численность населения, степень воздействия нынешнего финансового кризиса, уровень безработицы и другие значимые показатели в ЦФО отличаются от столичных, а значит, и стратегия развития любого бизнеса, в том числе ритейла, должна быть адаптирована к особенностям региона.

Одним из ключевых условий для прихода крупных розничных сетей в субъект федерации является наличие в нем развитой логистической инфраструктуры и доступных торговых площадей, не говоря уже о наличии платежеспособного спроса со стороны населения.

От лирики к статистике...

 

ЦФО относится к регионам с высоким уровне урбанизации: почти три четверти населения проживают в 40 крупных городах. На территории округа находятся три городские агломерации: Московская, Тульская, Ярославская. ЦФО - базовый регион страны: в нём в наибольшей степени сформировались рыночные отношения и инфраструктура.

Оборот розничной торговли в первом полугодии текущего года составил около половины величины аналогичного показателя за прошлый год, что позволяет прогнозировать отсутствие или же небольшой рост оборота по итогам текущего года (см. диаграмму 1).

По этому показателю следует отметить Белгород, Тамбов, Курск и Тверь, для которых оценочное значение показателя превысило в 2008 году 100 000 рублей. Ярославль и Кострома, для которых в прошлом году розничный товарооборот составил менее 70 000 рублей на душу населения- наименее привлекательные субъекты ЦФО с точки зрения скорости развития. С другой стороны, отмечают эксперты, Ярославская область граничит с Московской, то есть дает возможность организации логистики, что важно для розничной торговли. 

 

Диаграмма 1. Оборот розничной торговли городов ЦФО, 2008  г.
 
 
 

Важнейший критерий благосостояния населения - среднедушевой доход (см. диаграмму 2). По нему лидируют Тульская, Белгородская, Смоленская и Липецкая области: свыше 12 000 рублей в месяц на человека. Несколько хуже обстоят дела в Костромской, Владимирской, Орловской и Ивановской областях, где доходы в первом полугодии текущего года составили менее 10 000 рублей на человека.

При этом, несмотря на ухудшение общей экономической ситуации в стране, среднедушевой доход вырос в первом полугодии текущего года.

В целом, доходы населения большинства городов центральной России находятся в диапазоне 7 - 10тыс. рублей в меяц, и это достаточно высокий показатель. Однако ситуация в городах с низким уровнем доходов требует углубленного анализа и более осторожного подхода при планировании выхода на рынок. Например в Орле и Иваново не развит, так называемый, цивилизованный, ритейл, а низкие доходы населения не позволяют отрасли развиваться в ценовом сегменте выше среднего. Эксперты полагают, что в этих регионах целесообразно развивать предложение недорогих товаров, то есть форматы "дискаунтер" и "гипермаркет". В данном случае, в качестве торговых помещений можно рассматривать как "стрит-ритейл", так и торговые центры, способные обеспечить комплексный сервис без высоких арендных ставок, взвинчивающих цены для конечного потребителя. В таких городах целесообразно развитие крупных дискаунтеров формата «Копейка-Супер».

Не менее важен для оценки перспектив развития розничной торговли и обратный показатель - потребительские расходы на душу населения (см. диаграмму 2). В 2008 году рост их составил порядка 23%, и, по данным экспертов компании "Академия Сервис", несмотря на кризис, в первом полугодии текущего года расходы оставались на уровне 2008 года.

 
 
 
Диаграмма 2. Доходы и расходы населения городов ЦФО, руб., 2008 г.
 
 
 
 

С другой стороны, с начала нынешнего года на фоне кризиса уровень безработицы увеличился в 1,7 раза. Компании стали сокращать издержки, а сокращение штата, к сожалению, одна из нередких мер в этом направлении. Первое место по показателю доли безработных в общей численности населения занимает Тамбовская область - свыше 4,5%. Наиболее оптимистично с точки зрения занятости выглядят Белгородская и Тульская области, где доля безработных менее 2% населения.

Уровень безработицы разнится от города к городу. Отчасти это объясняется общим уровнем развитости того или иного субъекта. При этом города, ранее демонстрировавшие наибольший экономический рост, сильнее всего пострадали от экономического кризиса. А такие города как Тверь и Рязань с относительно невысокими, средними доходами по сравнению с другими субъектами ЦФО, домонстрируют сейчас достаточнр низкий уровень безработицы (см. диаграмму 3)

 

 
Диаграмма 3. Доля безработных в общей численности населения городов ЦФО, 2008 г.

 
 

По насыщенности рынка лидирует Иваново - 300 000 кв. метров торговых площадей и мало строящихся объектов. Активное строительство идет в Белгороде и Смоленске. Вообще, эти города, так же как и Брянск, Тула являются перспективными для застройки - в них практически отсутствуют качественные торговые объекты.

С точки зрения численности населения наиболее привлекателены для ритейлеров Воронеж и Воронежская область, где проживает свыше 2млн. человек. Со значительным отрывом этот субъект опережает остальные. Численность населения большинства городов 300 000 - 500 000 человек. Тем не менее, и эта цифра позволяет планировать открытие нескольких гипермаркетов и подразумевает рынка, достаточную для размещения нескольких торговых центров площадью до 50тыс. кв.м.

По количеству торговых точек в ЦФО лидирует сеть «Магнит», однако занимающая второе место сеть «Копейка» также имеет значительную долю рынка. Следом в рейтинге расположились "Дикси Групп", X5 Retail Group, "МЕТРО Кэш энд Керри" и другие сетевые компании.  

В целом ЦФО демонстрирует достаточно высокий уровень развития ритейла и это вполне закономерно. Компаниям проще начинать развитие с регионов, где есть возможности организации логистики.

 
Таблица 1. Социально-экономические показатели развития областей ФО 1-е полугодие 2009
 
 
Источник: Росстат, далее диаграммы на основе данной таблицы

 

 

Таблица 2. Основные социально-экономические характеристики ЦФО

 


 


Диаграмма № 4.  Доходы и расходы на душу населения по областям ЦФО: 1 полугодие 2009 г.
 


Подготовлен на основе материалов маркетингового исследования «ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ РЕГИОНОВ РФ»

Компания «Академия Сервис» основана в 1994 году, специализируется на комплексном маркетинге и стратегическом консалтинге. В активе компании более 150 успешных проектов, реализованных на территории России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Приобретен неоценимый опыт анализа различных рынков, как FMCG , так и отраслевых. Компании «Академия Сервис» доверяют более 400 клиентов. Специалисты компании, благодаря богатому опыту, профессионализму и высокой квалификации помогут вам найти правильное решение.

Контактная информация: www.asmarketing.ru
E-mail: info@asmarketing.ru
Телефон/факс: +7 (495) 638-5559, +7 (495) 612-7934

 

Похожие материалы