К 2010 году численность страховых компаний может сократиться на 50%

Несмотря на то, что в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 786 страховых организаций, общее состояние этого рынка определяет лишь небольшое число лидеров.

Подготовлен на основе материалов маркетингового исследования «АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ В 2001-2009гг., ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА.»

Сегодня на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних конкурентов с устойчивым портфелем. По мнению ряда аналитиков, к 2010 году численность страховых компаний может сократиться до 400. К 2012 году на рынке останется лишь 200-300 игроков, а львиная доля сборов будет приходиться на первую десятку.

Несмотря на то, что в Едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 786 страховых организаций, общее состояние этого рынка определяет лишь небольшое число лидеров. Сегодня на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних конкурентов с устойчивым портфелем. По мнению ряда аналитиков, к 2010 году численность страховых компаний может сократиться до 400. К 2012 году на рынке останется лишь 200-300 игроков, а львиная доля сборов будет приходиться на первую десятку.

Эта тенденция связана с неспособностью мелких, а порой даже и средних компаний выдерживать конкуренцию с лидерами рынка, а также противостоять кризисным явлениям.

 

Диаграмма № 1. Количество страховых компаний на конец года 2001-2008 гг., шт.

 

 

Источник: Федеральная служба страхового надзора

Согласно результатам исследований, на 20 ведущих страховщиков приходится 65% собираемых премий (без учета ОМС), а доля выплат, осуществляемых ими же, составляет 70%. При этом, почти треть рынка приходится на четырех его участников - «Росгосстрах» (11% от всех сборов), «Ингосстрах» (8%), «СОГАЗ» (7%) и «РЕСО-Гарантия» (5%).

По величине активов 1-е место среди страховых компаний на протяжение многих лет занимает система Росгосстраха. 2-е место по этому показателю в 2008 году занимала группа «Ингосстрах», 3-е место - «РЕСО-Гарантия», 4-е место - группа «РОСНО». В топ-5 российских страховых компаний по величине их активов вошла группа «АльфаСтрахование», поднявшись с 13-е на 5-е место.

 

Диаграмма № 2. Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг.,%.

 


 

Источник: Федеральная служба страхового надзора

За 1-е полугодие 2009 года объем страховых премий составил 493,7 млрд. рублей, страховые выплаты за тот же период составили 352,1 млрд. рублей. Выплаты превысили показатели аналогичного периода 2008 года. К 2010 г. ожидается рост совокупного объема премий в 1,4-1,5 раза. По прогнозам специалистов, он составит порядка 1-1,2 трлн. руб., что повлечет увеличение выплат до 600-650 млрд. руб. К 2012 г. ожидаемый объем страховых премий составит 1,3-1,6 трлн. руб., а выплат - 800-900 млрд. руб.

 

Диаграмма № 3.Страховые премии и выплаты за 2001-2008 гг., млрд. руб
 
 

 

Источник: Федеральная служба страхового надзора

По прогнозам аналитиков, сумма страховых премий, приходящихся на душу населения, будет увеличиваться, и составит к 2012г. - 10-12 тыс. руб.

Рост этих показателей связан не только с ростом рынка, но и с инфляцией в стране.

 

Диаграмма № 4. Средняя страховая премия на душу населения в 2001-2008 гг., тыс. руб.

 


 

 

Источник: Федеральная служба страхового надзора

На фоне финансового кризиса страховой рынок сократился в 2009 году на 8%. Каждая десятая страховая компания испытывает серьезные финансовые затруднения, связанные со значительными убытками от основной деятельности.

Темпы роста страховых выплат в I полугодии 2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года превысили темпы падения страховых премий почти в три раза.

Наиболее «опасными» видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат стали: страхование грузов (падение премий в I полугодии 2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года на 23,0%, рост выплат на 76%), страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%), автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%) и добровольное медицинское страхование (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).

Взносы по страхованию имущества сократились на 10,8%, по личному страхованию - на 6,8%, а по ОСАГО - на 2,5%. На фоне демпинга со стороны компаний, стремящихся увеличить свою представленность на рынке даже в ущерб интересам клиента, ОСАГО на данный момент является нестабильным направлением.

Корпоративное страхование имущества и полисы КАСКО не столь востребованы; у этих направлений существуют резервы для дальнейшего роста. Однако на данный момент в центральном регионе РФ КАСКО является убыточным бизнесом для большинства страховых компаний.

Страховые поступления выросли только в страховании жизни и добровольном страховании ответственности.

Ситуация в целом по рынку и в ведущих страховых компаниях существенно отличается. Так, у 60% компаний из топ-20 премии выросли, у 35% - сократились менее чем в 2 раза и у 5 - сократились более чем в 2 раза. В группе всех остальных компаний (без учета топ-20) взносы выросли лишь у 40%, а у 23% сократились более чем в 2 раза.

Специалисты полагают, что кризис в отрасли еще не достиг дна. Объем страхового рынка в целом по итогам 2009г. снизится почти на 100млрд. руб. (минус 18%). Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автокаско сократится на 54 млрд. руб. и составит 134 млрд. рублей (минус 29%), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков сократится на 19 млрд. руб. (минус 28%), ДМС - на 17 млрд. руб. (минус 24%).

Что касается перспектив, на данный момент существует два прогноза развития рынка. Если второй волны кризиса не будет, то объем страхового рынка в 2010 году составит 556млрд. рублей, то есть вернется на уровень 2008 года. Темпы прироста страховых премий в 2010 году по сравнению с 2009 годом возрастут на 5,6%. Если же ВВП продолжит падение, а объемы кредитования будут находиться на минимальном уровне, то объем страхового рынка в 2010 году составит 453млрд., то есть даже ниже уровня 2007 года.

Говоря о таком канале продаж полисов, как брокерский, его доля в 2012 году составит, по оценкам специалистов компании «Академия Сервис», 18-20% рынка страхования (за исключением ОМС), Из них 6-7 % будет приходиться на лицензированных страховых брокеров. При этом в группе страховых брокеров с уставным капиталам до 100 тыс. рублей ожидается экстенсивный рост (за счет увеличения числа брокеров и их бизнеса), в группе с уставным капиталом от 100 тыс. рублей - интенсивный рост (за счет увеличения бизнеса).

Целевая модель рассматриваемого рынка предполагает, что в 2020 году национальная система страхования должна достигнуть уровня развития, позволяющего ей эффективно выполнять все свои основные функции. По мнению страховщиков, на перспективу 5-6 лет целесообразно передать роль локомотивов развития рынка вмененным и обязательным видам страхования, которые впоследствии могут быть заменены рыночными инструментами, а к 2020 году основой российского страхового рынка должно стать добровольное страхование.

Похожие материалы: