19.04.2012 г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ,

РОССИЯ, 2008-2011 гг.
Рынок солнечных водонагревателей
Проведенные маркетинговые исследования
Аналитический отчет



Название исследования МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, 2008-2011 гг.
Период исследования 2008-2011 гг.
География исследования Российская Федерация
Язык отчета Русский
Формат отчета электронный вид (Word, PDF) и/или печатный вид

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

  1. Описать структуру и динамику рынка солнечных водонагревателей;
  2. определить тенденции рынка потребляющих отраслей солнечных водонагревателей, в общем и в разрезе федеральных округов РФ;
  3. выделить перспективные сегменты рынка солнечных водонагревательных установок с точки зрения объемов поставок и/или развития производства данного вида продукции.
 
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование посвящено российскому рынку солнечных водонагревательных установок.
В первой части исследования, состоящей из 2 глав, описаны технические особенности и виды солнечных водонагревательных установок. Приведены общие сведения о состоянии отрасли возобновляемых источников энергии, оценены объемы производства с помощию ВИ, среднедушевое потребление энергии в различных странах мира, рассмотрено законодательство, регламентирующее эту отрасль.
Во второй части работы, состоящей из 9 глав, подробно описан российский рынок солнечных водонагревательных установок. Определены объемы импорта и экспорта данной продукции в разрезе стран-импортеров и экспортеров, компаний-участников внешнеэкономической деятельности по данной товарной группе. Названы отечественные производители солнечных водонагревательных установок. Проведен конкурентный анализ российского рынка водонагревателей, рассмотрены цены на них и продукты-заменители. На основе исследования спроса и предложений определены тенденции развития российского рынка солнечных водонагревательных установок и сделаны прогнозы развития на ближайшую перспективу.
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО
 
  • Потенциальным инвесторам;
  • участникам рынка солнечной энергетики (производители сырья, комплектующих, фотоэлементов и солнечных коллекторов, трейдеры);
  • участникам конкурирующих и смежных рынков;
  • органам государственной власти, содействующих развитию фотовольтаики.
   
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
 
  • Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;
  • Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
  • Финансовая отчётность участников рынка;
  • Отраслевая статистика от ведущих российских и международных специализированных агентств, ассоциаций, институтов;
  • Mатериалы отраслевых конференций;
  • Печатные рекламные материалы участников рынка;
  • Web-сайты участников рынка,
  • Специализированные порталы;
  • Mнения экспертов, маркетинговые и аналитические компании.
   
ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ


1. КОНСТРУКЦИЯ


2. МИРОВОЙ РЫНОК СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ



2.1. Развитие ВИЭ в мире



2.2. Мировой рынок солнечных обогревателей: объём и динамика



2.3. Развитие рынка солнечных коллекторов в отдельных странах



2.4. Среднедушевое потребление



2.5. Стоимость электроэнергии



2.6. Производители



2.7. Инвестиции



2.8. Тенденции



2.9. Законодательство

ЧАСТЬ 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ


2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ



2.1. Объём импорта и экспорта



2.2. Страны происхождения, отправления



2.3. Производители. Торговые марки



2.4. Получатели. Регионы



2.5. Экспорт


3. ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ



3.1. «Альтэн» (Москва)



3.2. ОАО «ВПК «НПО Машиностроения»



3.3. ООО «Арданиум»



3.4. Ковровский механический завод, ОАО (ОАО КМЗ)



3.5. ОАО «КУМЗ» (Каменск-Уральский Металлургический завод)



3.6. «Центр энергоэффективных технологий», ООО (г.Улан-Удэ)



3.7. Другие производители


4. КОНКУРЕНЦИЯ



4.1. Конкуренты: зарубежные производители



4.2. Производитель: Гелиопласт (Украина)



4.3. Производитель: Ariston Thermo Group



4.4. Поставщик: Сфинкс-9, ООО



4.5. Поставщик: ООО Производственная Компания «Анди Групп»


5. ПРОДУКТЫ ЗАМЕНИТЕЛИ



5.1. Водонагреватели, бойлеры



5.2. Тепловые насосы


6. ЦЕНЫ



6.1. Динамика импортных и экспортных цен на солнечные водонагреватели



6.2. Рыночные цены на солнечные водонагреватели



6.3. Цены на продукты-заменители


7. ПОТРЕБЛЕНИЕ



7.1. Применение. Основные потребители



7.2. Примеры решений по установке солнечных коллекторов



7.3. Ёмкость рынка


8. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА



8.1. Развитие ВИЭ в России



8.2. Развитие энергетики Бурятии и Дальнего Востока



8.3. Развитие энергетики Юга России: Ставропольский край



8.4. Развитие энергетики Юга России: Краснодарский край



8.5. Использование ВИЭ на Юге РФ. Возможности и потребности


9. СБЫТ И ПРОДВИЖЕНИЕ



9.1. Сбыт



9.2. Продвижение

 
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
 
Таблица 1. Краткая сравнительная характеристика основных конструкций солнечных водонагревателей
Таблица 2. Ведущие китайские производители солнечных коллекторов и их годовые программы, тыс. м2
Таблица 3. Динамика развития возобновляемой энергетики в мире по типам ВИЭ, 2008-2010 гг.
Таблица 4. Установленные мощности солнечных коллекторов по странам мира (топ-12), 2009 г.
Таблица 5. Типичные характеристики и стоимость использования различных возобновляемых источников для горячего водоснабжения, отопления и охлаждения
Таблица 6. Ведущие китайские производители солнечных коллекторов и их годовые программы, тыс. м2
Таблица 7. Основные показатели внешней торговли солнечными водонагревателями в России,
2008-2011 гг.
Таблица 8. Структура импорта солнечных водонагревателей (неэлектрических) в Россию в разрезе по странам отправления, 2008-2011 гг., %
Таблица 9. Структура импорта солнечных водонагревателей (неэлектрических) в Россию в разрезе по странам происхождения, 2008-2011 гг., %
Таблица 10. Рейтинг основных производителей солнечных водонагревателей (неэлектрических), импорт в Россию в 2008-2011 гг., долл. США
Таблица 11. Динамика поставок солнечных водонагревателей в Россию в разрезе по основным получателям, 2008-2011 гг., долл. США
Таблица 12. Показатели экспорта солнечных водонагревателей, 2008-2009 гг., долл. США, долл. США/шт.
Таблица 13. Технические характеристики СК «СОКОЛ»
Таблица 14. Технические характеристики СВУ компании Гелиопласт (Украина)
Таблица 15. Диапазон среднеконтрактных цен на солнечные водонагреватели, импорт, долл. США за шт., количество штук, 2008-2011 гг. (суммарно)
Таблица 16. Розничные цены на солнечные водонагревательные установки, тыс. рублей
Таблица 17. Количество систем солнечного ГВС и отопления в России, 2009 год
Таблица 18. Целевые показатели Энергетической стратегии России на период до 2030 года
Таблица 19. Объем бюджетных ассигнований программы «Развитие использования ВИЭ» (по годам), млрд. руб.:
Таблица 20. Существующие мощности и прогноз развития ВИЭ к 2020 году в Краснодарском крае, МВт
Таблица 21. Полный перечень производителей и торговых марок солнечных водонагревателей по странам происхождения (совокупный объём импорта за 2008-2011 гг. в Россию, цена), долл. США, долл. США/шт.
Таблица 22. Схема поставок солнечных водонагревателей в Россию по крупнейшим грузополучателям, 2008-2011 гг.
 
   
СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ  
Рисунок 1. Классификация солнечных водонагревательных установок
Рисунок 2. Материалы абсорберов плоских СК
Рисунок 3. Конструкция абсорберов плоских СК
Рисунок 4. Толщина абсорберов плоских СК
Рисунок 5. Покрытие абсорберов плоских СК
Рисунок 6. Технология изготовления абсорберов плоских СК
Рисунок 7. Гидравлическая схема абсорберов плоских СК
Рисунок 8. Структура европейских производителей ВТСК, тыс. м2
Рисунок 9. Структура китайских производителей ВТСК, тыс. м2
Рисунок 10. Структура производства ВТСК мировых лидеров
Рисунок 11. Внешний вид солнечных водонагревателей на крышах домов
Рисунок 12. Продолжительность солнечного сияния в России
Рисунок 13. Динамика импорта и экспорта в/из России солнечных водонагревателей, 2008-2011 гг., тыс. долл. США
Рисунок 14. Динамика импорта солнечных водонагревателей в Россию, 2008-2011 гг., долл. США, штуки
Рисунок 15. Структура импорта солнечных водонагревателей в Россию в 2011 г. в разрезе по странам происхождения, %
Рисунок 16. Доли основных производителей солнечных водонагревателей (неэлектрических, импорт в Россию в 2011 г.), %
Рисунок 17. Доли основных производителей солнечных водонагревателей (неэлектрических, совокупный объём импорта в Россию в 2008-2011 гг.), %
Рисунок 18. Структура получателей в разрезе по федеральным округам (% от совокупного импорта в Россию в 2008-2011 гг.)
Рисунок 19. Доли основных получателей в разрезе по субъектам РФ (% от совокупного импорта в Россию в 2008-2011 гг.)
Рисунок 20. Термосифонная система с коллекторами Альтэн-2 (проект)
Рисунок 21. Внешний вид СК «Сокол»
Рисунок 22. Двухконтурная система с естественной циркуляцией «Сокол»
Рисунок 23. Двухконтурная система «Сокол» с насосной циркуляцией теплоносителя
Рисунок 24. Принципиальная схема монтажа в доме СВУ производства «Арданиум» (Красноярск)
Рисунок 25. Солнечный коллектор КМЗ
Рисунок 26. Конструкция СВУ компании Гелиопласт (Украина)
Рисунок 27. Ассортимент оборудования для солнечного теплоснабжения компании Ariston
Рисунок 28. Тепловые насосы: принцип действия геотермальной паровой электростанции
Рисунок 29. Тепловые насосы: принцип действия гидротермальной электростанции
Рисунок 30. Тепловые насосы: принцип действия геотермальной электростанции с бинарным циклом
Рисунок 31. Структура среднеконтрактных цен на солнечные водонагреватели, импорт, 2008-2011 гг. (суммарно), долл. США/шт., %
Рисунок 32. Структура гелиоустановок Краснодарского края по потребителям
Рисунок 33. Структура государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Рисунок 34. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность на территории Краснодарского края, кВт ч/кв.м
Рисунок 35. Баланс электрической мощности по Кубанской энергосистеме в разрезе энергорайонов за период 2006-2010 гг.
Рисунок 36. Структура гелиоустановок Краснодарского края по потребителям
Рисунок 37. Структура управления сооружением гелиоустановок в России (проект)
Рисунок 38. Возможности использования основных видов ВИЭ на Юге РФ и потребности в приросте энергии к 2030 году
Рисунок 39. Схема размещения объектов с использованием ВИЭ на Юге России
Рисунок 40. Каналы сбыта СВУ российскими производителями
Рисунок 41. Каналы сбыта СВУ иностранного производства
Рисунок 42. Знак качества RAL для солнечных энергетических систем
Рисунок 43. Знаки качества
Рисунок 44. Структура немецких Ассоциаций по контролю за качеством СК
Рисунок 45. Суммарная солнечная радиация в плоскости коллектора под углами 30° и 45° к горизонту для условий г. Краснодар
Рисунок 46. Зависимость суммарной солнечной радиации при угле наклона коллектора 30° к горизонту от его азимутальной ориентации для условий г. Краснодар
Рисунок 47. Работа солнечного коллектора в летнем режиме при угле его наклона 30° к горизонту

Диаграмма 1. Установленные мощности солнечных обогревателей по странам мира, 2009 г.
Диаграмма 2. Структура установленных в 2009 г. новых мощностей солнечных нагревателей по странам
Диаграмма 3. Структура европейских производителей вакуумных трубчатых солнечных коллекторов, тыс. м2

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1. Импорт в Россию: производители солнечных водонагревателей и торговые марки
Приложение 2. Схема поставок солнечных водонагревателей в Россию по крупнейшим грузополучателям в 2008-2011 гг.
Приложение 3. ГОСТ Р 51594-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения
Приложение 4. ГОСТ Р 51595-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные
Приложение 5. ГОСТ Р 51596-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы солнечные. Методы испытаний
Приложение 6. Нормы проектирования. ВСН 52-86. Установки солнечного горячего водоснабжения.
Приложение 7. Фотоэлектрические и солнечные тепловые установки: германский опыт стандартизации качества оборудования, проектирования, монтажа и эксплуатации
Приложение 8. Основные принципы проектирования гелиоустановок
Приложение 9. Выставки
Приложение 10. Контактные данные
 

Похожие материалы: