20.05.2013 г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,

РОССИЯ, 2008-2012 гг., прогноз до 2020 г.
Рынок светодиодного освещения
Проведенные маркетинговые исследования
Аналитический отчет
 
   
Название исследования МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, РОССИЯ, 2008-2012 гг., прогноз до 2020 г.
Период исследования 2008-2012 гг., прогноз до 2020 г.
География исследования Российская Федерация
Язык отчета Русский
Формат отчета в электронном виде (PDF) и/или печатном виде
 
Совокупная выручка предприятий РФ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с кодом классификатора ОКВЭД 31.5 «Производство электрических ламп и осветительного оборудования» по итогам 2012 года составило *** млрд. руб. и возросла по сравнению с 2008 годом на **%. Основной объем выпуска светотехнической продукции в России в стоимостном выражении приходится на предприятия Смоленской области (*** млрд. руб. по итогам 2012 года), Рязанской области (*** млрд. руб.), а также Республики Мордовия (*** млрд. руб.).

В период с 2008 по 2012 гг. производство светодиодной светотехники в России возросло в *** раза, при этом наиболее значительный прирост объемов производства был достигнут в 2010-2012 гг., что обусловлено ростом конкурентоспособности светодиодных систем освещения по сравнению с традиционными светотехническими решениями и, соответственно, увеличением спроса на данную продукцию.

Несмотря на активное развитие внутреннего производства светодиодной техники в России, страна продолжает в значительной мере зависеть от импорта указанной продукции. В период с 2009 по 2012 гг. импорт светодиодов и светодиодных осветительных устройств в РФ возрос с *** млн. долл. США до *** млн. долл. США, или в *** раза. По итогам 2012 года основной объем импортных поставок светодиодной светотехники в РФ приходился на светодиодные светильники. Удельный вес данной товарной позиции в совокупном объеме импорта светодиодной светотехники составил **%.

По итогам 2012 года совокупный объем экспортных поставок светодиодной светотехники из России составил около *** млн. долл. США, при этом на светодиоды приходилось около *** млн. долл. США, на светодиодные светильники - *** млн. долл. США. В целом же поставки светодиодной продукции на внешние рынки в 2008-2012 гг. варьировались достаточно существенно. Можно сделать вывод о том, что основным целевым рынком для российских производителей светодиодной техники в настоящее время является Россия. Вместе с тем, запуск инициированных в России проектов по созданию полного цикла производства светодиодной техники в обозримой перспективе позволит существенно нарастить экспортный потенциал в отрасли.
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

  1. Описать структуру и динамику российского рынка светодиодного освещения, дать прогнозные оценки развития рынка;
  2. Определить тенденции российского рынка светодиодного освещения в целом;
  3. Выделить перспективные сегменты светодиодного освещения с точки зрения объемов поставок и/или развития производства данной продукции;
  4. Проанализировать и оценить федеральные и отраслевые программы развития светодиодного освещения;
  5. Провести ценовой анализ светодиодной техники, представленной в РФ.
 
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет посвящен комплексному анализу российского рынка светодиодного освещения за 2008-2012 гг.
В первой главе исследования определены и описаны основные тенденции, происходящие на российском рынке светодиодного освещения за исследуемый период.
Во второй главе приведены результаты сравнительного анализа различных типов источников света, дана информация о конструктивных особенностях и видах светодиодного оборудования.
В третьей главе описано текущее состояние российского рынка светодиодного освещения. Проанализированы структура и динамика объемов производства в России светодиодной техники, основных индикаторов импорта и экспорта светодиодной продукции в России. Описана производственная номенклатура выпускаемых в РФ светодиодных осветительных приборов, проведен сегментный анализ рынка, а также оценен объем российского рынка светодиодной светотехники.
В четвертой главе рассмотрены федеральные и региональные программы по повышению энергоэффективности освещения, даны профили ключевых игроков рынка светодиодов в России, а также проанализированы ключевые драйверы рынка и барьеры входа для новых игроков.
В пятой главе на основе полученных данных сделаны выводы по исследованию российского рынка светодиодного освещения, а также составлен прогноз развития рынка до 2020 г.
 
Рынок светодиодного освещения России
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО
 
  • Российским и зарубежным производителям светодиодного освещения;
  • российским компаниям, занимающихся оптовой и розничной продажей светодиодов, а также организациям, связанным с продажей и техническим обслуживанием объектов освещения;
  • компаниям, планирующим выйти на рынок светодиодного освещения, как в качестве новых производителей, так и импортеров;
  • зарубежным поставщикам и потенциальным инвесторам, заинтересованным в перспективах, появляющихся на российском рынке светодиодного освещения;
  • городским предприятиям ЖКХ;
  • крупным потребителям электроэнергии для осветительных нужд.
   
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
 
  • данные каталогов, спецификаций, информационных материалов производителей светодиодной продукции оборудования;
  • данные корпоративных и региональных программ энергосбережения;
  • данные Минэнерго РФ;
  • данные ОАО «Роснано»
  • данные Росстата;
  • данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • расчеты компании AS Marketing.
   
ОГЛАВЛЕНИЕ
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СВЕТОТЕХНИКИ В РОССИИ

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 

2.1. Общее понятие о светодиодном освещении

 

2.2. Сегментный анализ рынка светодиодного осветительного оборудования

 

2.3. Сравнительный анализ эффективности различных источников света

 

2.4. Сравнительный анализ технико-экономических показателей применения систем светодиодного  освещения в России

3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

 

3.1. Объем производства светодиодной светотехники в России в 2008-2012 гг.

 

3.2. Основные проекты по созданию производств светодиодной светотехники в России

   

3.2.1. ЗАО «Оптоган»

   

3.2.2. ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»

   

3.2.3. ОАО «Монокристалл»

   

3.2.4. ООО «Научно-технологический и испытательный центр «Нанотех-Дубна»

 

3.3. Импорт светодиодной светотехники в России в 2008-2012 гг.

 

3.4. Экспорт светодиодной светотехники из России в 2008-2012 гг.

 

3.5. Потребление светодиодной светотехники в России в 2008-2012 гг.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

 

4.1. Основные тенденции развития рынка систем энергоэффективного освещения в России

 

4.2. Основные проекты в сфере светодиодного освещения, реализуемые в России

   

4.2.1. Программа внедрения светодиодного освещения ОАО «РЖД»

   

4.2.2. Программа развития производства светодиодного освещения в ГК «Ростехнологии»

   

4.2.3. Региональные программы энергосбережения субъектов федерации

   

4.2.4. Примеры реализованных в России проектов по внедрению светодиодного освещения

 

4.3. Доля проектов по модернизации освещения в общем объеме рынка энергосберегающих технологий

 

4.4. Объем рынка светодиодной светотехники в России в разрезе типов объектов

 

4.5. Структура рынка светодиодной светотехники в России в разрезе основных сегментов

 

4.6. Профили ключевых игроков рынка светодиодной светотехники в России

   

4.6.1. ЗАО «Оптоган»

   

4.6.2. ООО «Филипс и Оптоган»

   

4.6.3. ЗАО «Светалана-Оптоэлектроника»

   

4.6.4. ООО «Завод «Световые технологии»

   

4.6.5. ООО «Световод»

   

4.6.6. ООО «Ледел»

   

4.6.7. ООО «Новый Свет»

   

4.6.8. Финансовые показатели деятельности основных игроков рынка светодиодного освещения

 

4.7. Анализ основных барьеров для иностранных игроков рынка светодиодной светотехники в России

 

4.8. Оценка степени влияния вступления России в ВТО на рынок светодиодной светотехники

5. ПРОГНОЗ РЫНКА СВЕТОДИОДНОГО В РОССИИ ДО 2022 ГОДА

 

5.1. Прогноз рынка светодиодного освещения в России до 2022 года

 

5.2. Прогнозная структура рынка светодиодов в России

 

5.3. Ключевые драйверы роста рынка светодиодного освещения в России до 2022 года

   

5.3.1. Снижение стоимости светодиодной светотехники

   

5.3.2. Рост тарифов на электроэнергию для всех категорий потребителей

   

5.3.3. Активизация НИОКР в сфере разработок светодиодной светотехники

   

5.3.4. Развитие стандартизации в сфере светотехники

 

5.4. Прогнозируемые тенденции изменения конкурентного окружения на рынке светодиодного освещения в России

   
ПРИЛОЖЕНИЯ
  Приложение 1. Перечень крупнейших строительных компаний - потребителей светотехники
Приложение 2. Крупнейшие проектно-инжиниринговые компании, специализирующиеся на строительстве объектов дорожной инфраструктуры
Приложение 3. Перечень импортеров светодиодной светотехнической продукции на российский рынок в 2012 г.
   
СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Динамика производства основных видов светотехнической продукции в России в 2009-2012 гг.
Таблица 2. Выручка от продажи продукции предприятий светотехнической отрасли России в 2008-2012 гг.
Таблица 3. Динамика импорта основных видов светотехнической продукции в Россию в 2008-2012 гг.
Таблица 4. Преимущества и недостатки основных типов источников света
Таблица 5. Сравнительная характеристика различных источников света
Таблица 6. Стоимость жизненного цикла различных источников света
Таблица 7. Прогнозные показатели развития светодиодных источников света и светотехнических приборов на их основе
Таблица 8. Сравнительная значимость технических характеристик светодиодов для различных сфер применения в России
Таблица 9. Номенклатура светодиодной светотехники, выпускаемой основными российскими производителями
Таблица 10. Динамика импорта светодиодной светотехники в Россию в 2008-2012 гг.
Таблица 11. Структура импорта светодиодной светотехники в 2012 г. в разрезе стран
Таблица 12. Структура импорта светодиодной светотехники в 2012 г. в разрезе производителей
Таблица 13. Структура импорта светодиодной светотехники в 2012 г. в разрезе импортеров
Таблица 14. Динамика экспорта светодиодной светотехники из России в 2008-2012 гг.
Таблица 15. Прогнозируемые индикаторы внедрения систем энергоэффективного освещения в России в 2011-2020 гг.
Таблица 16. Прогнозируемый энергосберегающий эффект за счет реализации проектов по модернизации освещения в России в 2011-2020 гг.
Таблица 17. Прогнозируемое сокращение выбросов парниковых газов за счет реализации проектов по модернизации освещения в России в 2011-2020 гг.
Таблица 18. Основные индикаторы внедрения светодиодных систем на объектах ОАО «РЖД» в 2011-2012 гг.
Таблица 19. Основные индикаторы внедрения светодиодного освещения согласно региональным программам энергосбережения субъектов федерации
Таблица 20. Примеры реализованных в России проектов с использованием светодиодного освещения
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности основных игроков рынка светодиодного освещения в России
Таблица 22. Оценка ОАО «Роснано» емкости рынка светодиодов в России в период до 2020 г.
Таблица 23. Сценарии развития российского рынка светодиодного освещения до 2022 года
Таблица 24. Прогноз роста стоимости электроэнергии в России до 2022 года
Таблица 25. Основные направления НИОКР в России в сфере разработок светодиодной техники до 2015 года
Таблица 26. Действующие требования нормативных документов к энергоэффективности осветительных cистем в России
Таблица 27. Основные действующие стандарты в сфере применения светодиодной светотехники в России
Таблица 28. Разрабатываемые стандарты в сфере применения светодиодной светотехники в России
Таблица 29. Перспективная программа работ по стандартизации в сфере применения светодиодной техники в России
   
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
  Диаграмма 1. Производство светодиодной светотехники в России в 2008-2012 гг.
Диаграмма 2. Потребление светодиодной светотехники в России в 2008-2012 гг.
Диаграмма 3. Структура рынка светодиодной светотехники в разрезе типов объектов
Диаграмма 4. Структура рынка светодиодной светотехники в разрезе основных сегментов
Диаграмма 5. Прогнозная структура продаж светодиодов в России

Похожие материалы: