22.09.2017 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОКРАНОВ, КОРОТКОБАЗНЫХ И ВЕЗДЕХОДНЫХ КРАНОВ,

РОССИЯ, 2013-2017 ГГ.
Рынок автокранов
Проведенные маркетинговые исследования
Аналитический отчет
 
   
Название исследования МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОКРАНОВ, КОРОТКОБАЗНЫХ КРАНОВ И КОЛЕСНЫХ ВЕЗДЕХОДНЫХ КРАНОВ 2013-2017 гг., ПРОГНОЗ ДО 2019 г
Период исследования 2013 - 2017 гг., оценка на период до 2019 г.
География исследования Российская Федерация
Язык отчета Русский / English
Формат отчета в электронном виде (PDF) и/или печатном виде
 
Расчетная емкость рынка новых автокранов (с учетом короткобазовых и вездеходных кранов) в 2016г. составила около *** единиц (***% от емкости рынка 2013г.) в натуральном выражении и *** млн.$ (***% от расчетной емкости 2013г.) в стоимостном.

На рынке преобладает российская техника, доля импортной техники сократилась с ***% в 2013г. до ***% в 2016г.

В 2015-2016гг. изменилась структура импорта по грузоподъемности кранов – с 2011г. до 2015г. в импорте автокранов преобладали ***, доля которых в импорте составляла от ***% до ***%, в 2015г. доля кранов этой грузоподъемности сократилась до ***%, в 2016г. – до ***%.  Лидирующим сегментом в импорте становится сегмент грузоподъемностью от *** до ***т, доля которого в импорте 2015г. составила ***%, а в 2016г.  – ***%.

Согласно официальной статистике Ростехнадзора, количество автомобильных кранов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, сегодня составляет около *** тыс. единиц, из них ***% — это автокраны с истекшим сроком службы (более 10 лет), то есть требующие замены. На долю ведущих российских марок приходится более ***% объема эксплуатируемых в России автомобильных кранов.

Максимальный объем производства автокранов в РФ за последнее десятилетие был достигнут в *** году, когда было произведено - *** единиц техники. Наибольший объем выпуска после первой волны кризиса отмечен в *** году - *** ед., что составляет около  ***% от уровня 2008 года. В последующие годы производство автокранов снижалось: 2014 год - *** ед., 2015 год - *** ед., 2016 год - *** ед.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АВТОКРАНОВ, КОРОТКОБАЗНЫХ КРАНОВ И КОЛЕСНЫХ ВЕЗДЕХОДНЫХ КРАНОВ 2013-2017 гг., ПРОГНОЗ ДО 2019 г

  1. Оценить емкость российского рынка.
  2. Описать структуру российского рынка.
  3. Определить ключевые драйверы роста российского рынка.
  4. Провести ценовой и конкурентный анализы российского рынка за 2013-2017 гг.

Российский рынок желатиновых капсул

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

  • западным и российским поставщикам автокранов в РФ;
• западным и российским производителям автокранов;
• компаниям эксплуатирующим автокраны, короткобазные краны и колесные вездеходные краны;
• и др.
   
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
  •    Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;
•    Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
•    Отраслевая статистика;
•    Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
•    Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые   агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
•    Опрос представителей компаний-производителей, дистрибьютеров и собственников автокранов
   
ОГЛАВЛЕНИЕ
  СПИСОК ТАБЛИЦ        
СПИСОК ДИАГРАММ        
СПИСОК РИСУНКОВ        
Аннотация        
Методология исследования        
ВВЕДЕНИЕ. Текущая СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АВТОКРАНОВ        
I. Рынок автокранов        
    1. Российское производство    
        1.1. Динамика производства кранов в РФ 2008-2017гг.
        1.2. Динамика производства кранов в разрезе компаний-производителей 2008-2017(1 кв.)гг.
        1.3. Динамика импорта запчастей и комплектующих для производства кранов  2014-2017гг.
        1.4. Модельный ряд основных производителей  автокранов  2013-2017(1 кв.)гг.
        1.5. Структура  производства кранов в разрезе грузоподъемности
        1.6. Уровень цен на краны российского производства
    2. Экспорт    
        2.1. Динамика экспорта новых кранов в разрезе стран-получателей (с учетом оценки экспорта в Казахстан)
        2.2. Динамика экспорта кранов в разрезе компаний-производителей
        2.3. Структура экспорта кранов в разрезе грузоподъемности
        2.4. Уровень экспортных цен на краны российского производства
    3. Импорт автокранов    
        3.1. Динамика импорта кранов  в разрезе стран-производителей
        3.2. Динамика импорта кранов в разрезе компаний-производителей
        3.3. Структура импорта кранов по грузоподъемности
        3.4. Ценовая сегментация импортных кранов
    4. Объем рынка кранов    
        4.1. Динамика расчетной  емкости российского рынка  автокранов
II. Рынок КОРОТКОБАЗОВЫХ автокранов        
    1. Российское производство    
        1.1. Динамика производства короткобазовых кранов в РФ 2013-2017(1 кв.)гг.
        1.2. Динамика производства короткобазных кранов в разрезе компаний-производителей  2013-2017(1 кв.)
        1.3. Модельный ряд основных производителей короткобазных автокранов. Структура  производства кранов в разрезе грузоподъемности. Уровень цен.
    2. Экспорт короткобазовых кранов    
    3. Импорт короткобазных автокранов    
        3.1. Динамика импорта короткобазных кранов  в разрезе стран-производителей
        3.2. Динамика импорта короткобазных кранов в разрезе компаний-производителей
        3.3. Структура импорта короткобазных кранов  по грузоподъемности
        3.4. Структура импорта короткобазных кранов  по типу шасси (вездеходные/вседорожные и сити-краны)
        3.5. Ценовая сегментация импортных короткобазных кранов
    4. Объем рынка короткобазных кранов    
        4.1. Динамика расчетной емкости российского рынка новых короткобазных автокранов
III. Рынок колесных вездеходных кранов        
    1. Российское производство    
    2. Импорт вездеходных автокранов    
        2.1. Динамика импорта вездеходных кранов  в разрезе стран-производителей
        2.2. Динамика импорта вездеходных кранов в разрезе компаний-производителей
        2.3. Структура импорта вездеходных кранов  по грузоподъемности
        2.4. Ценовая сегментация импортных кранов-вездеходов
    3. Объем рынка вездеходных кранов    
        3.1. Динамика расчетной емкости российского рынка вездеходных автокранов
IV. СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА И ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ АВТОКРАНОВ, КОРОТКОБАЗНЫХ И ВЕЗДЕХОДНЫХ КРАНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА        
    1. Характеристика выборки    
    2. Потребительский спрос в разрезе брендов, производителей, парка техники, грузоподъемности, секторов экономики и федеральных округов в зависимости от типа компании    
    3. Потребительские предпочтения по базовой комплектации и дополнительным опциям в зависимости от типа компании    
    4. Ожидаемая ситуация на рынке к 2018г.    
V. ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ РЫНКА АВТОКРАНОВ        
    1. Основные тенденции развития отраслей-потребителей самоходных колесных кранов в РФ в 2012-2017(3 мес.) гг.    
        1.1. Жилищное строительство
        1.2. Нефтегазовый сектор
        1.3. Энергетика
    2. Факторы, определяющие емкость рынка автокранов. Прогнозируемые варианты развития    
    3. Прогноз емкости и структуры рынка автокранов, 2017-2019гг.
   
ПРИЛОЖЕНИЯ
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ЦЕНЫ НА АВТОКРАНЫ ЛИДИРУЮЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  2010, 2012, 2014, 2017ГГ. ТЫС.РУБ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА КРАНОВ В РАЗРЕЗЕ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ, 2013-2016 ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КРАНОВ-ВЕЗДЕХОДОВ, ИМПОРТИРУЕМЫХ В 2014-2016 ГГ.
   
СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1.  Сегментация исследуемого рынка автокранов
Таблица 2.  Динамика производства автокранов в разрезе Федеральных Округов, 2013-2016гг., штук
Таблица 3.  Производство кранов в разрезе компаний-производителей , 2008-2017 (1 кв.)гг., штук
Таблица 4.  Оценка производства автокранов по итогам 1 кв. 2016 и 1 кв.2017гг., штук
Таблица 5.  Оценка динамики импорта запчастей и комплектующих для производства автокранов, 2014-2016гг.,млн.$
Таблица 6. Оценочная структура производства  кранов  по грузоподъемности,  2008, 2011, 2013,2016 гг., %
Таблица 7. Грузоподъемность автокранов, выпускаемых российскими производителями
Таблица 8. Оценка структуры производства кранов по грузоподъемности в разрезе компаний-производителей, 2016г.
Таблица 9. Оценка динамики роста цен на автокраны в разрезе производителей и грузоподъемности, 2014 и 2017гг.
Таблица 10.  Динамика экспорта  новых автокранов, 2011-20016 гг.
Таблица 11. Динамика структуры экспорта автокранов  в Казахстан и прочие страны , 2013-20016 гг.
Таблица 12. Динамика экспорта кранов в разрезе стран-получателей, шт.  2011-2017(1кв.) гг.
Таблица 13. Динамика экспорта кранов в разрезе заводов-производителей (без экспорта в Казахстан/экспорт в Казахстан), шт.  2011-2016 гг.
Таблица 14. Структура экспорта кранов в разрезе грузоподъемности, 2013-2016гг. (без оценочных данных по Казахстану)
Таблица 15. Динамика структуры экспорта кранов в разрезе ценовой сегментации в натуральном выражении, 2013-2016гг.
Таблица 16. Динамика среднего годового курса доллара по отношению к руюлю, руб., 20011-2017 (янв.-апр.) гг.
Таблица 17. Динамика средних цен экспорта кранов грузоподъемностью 25т в разрезе основных российских производителей,  тыс.$ /шт.  2013-2016 гг.
Таблица 18. Динамика импорта кранов, 2008-2017гг.
Таблица 19 .Динамика импорта кранов в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, 2012-2016гг.
Таблица 20.Динамика импорта кранов в разрезе стран-производителей в стоимостном выражении, млн.$, 2012-2016гг.
Таблица 21. Динамика импорта кранов в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, 2012-2016гг.
Таблица 22.Динамика импорта кранов в разрезе компаний-производителей в стоимостном выражении, 2012-2016гг.
Таблица 23.Структура импорта кранов в разрезе компаний-производителей в 1-ом квартале 2017г.
Таблица 24.Структура импорта кранов по грузоподъемности в натуральном выражении, штук, 2010-2016гг.
Таблица 25. Структура импорта кранов грузоподъемностью 25-50т в натуральном выражении, штук, 2010-2016гг.
Таблица 26. Структура импорта кранов грузоподъемностью более 50 т в натуральном выражении, штук, 2014-2016гг.
Таблица 27. Структура импорта кранов в разрезе сегментов грузоподъемности и основных производителей, штук, 2013, 2014гг.
Таблица 28. Структура импорта кранов в разрезе сегментов грузоподъемности и основных производителей, штук, 2015, 2016гг.
Таблица 29. Структура  импорта кранов по грузоподъемности встоимостном  выражении, 2015-2016гг.
Таблица 30. Расчетная емкость  и структура российского рынка кранов, 2008-2013гг., штуки
Таблица 31.  Расчетная емкость российского рынка кранов, 2008-2016гг.,млн.$
Таблица 32.Оценочная динамика производства короткобазовых  кранов в натуральном выражении, штуки,  2013-2017(1кв.)гг.
Таблица 33. Структура импорта короткобазовых кранов  в натуральном и стоимостном выражении,  2013-2016гг.
Таблица 34. Динамика импорта короткобазовых кранов в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 35. Динамика импорта короткобазных кранов в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 36. Динамика импорта короткобазных кранов в разрезе компаний-производителей в стоимостном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 37. Структура импорта короткобазовых кранов в разрезе  грузоподъемности в натуральном выражении, 2012-2016гг.
Таблица 38. Структура импорта короткобазовых кранов в разрезе грузоподъемности кранов в стоимостном выражении, 2012-2016гг.
Таблица 39. Динамика доли короткобазных кранов в натуральном и стоимостном выражении в общем импорте в разрезе грузоподъемности, 2014-2016гг.
Таблица 40. Динамика средних цен на основные модели грузоподъемностью 30-35т, 50-55т и 80т, 2014-2016гг.
Таблица 41. Ценовая сегментация короткобазовых кранов в зависимости от грузоподъемности, 2016г.
Таблица 42. Емкость российского рынка короткобазных кранов, 2012-2016гг., штуки
Таблица 43.Структура импорта вездеходны хкранов в натуральном и стоимостном выражении,  2014-2016гг.
Таблица 44. Динамикаимпорта вездеходных кранов в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 45. Динамика импорта кранов-вездеходов  в разрезе компаний-производителей в натуральном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 46. Динамика импорта кранов-вездеходов в разрезе компаний-производителей в стоимостном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 47. Структура импорта вездеходных кранов в разрезе грузоподъемности в натуральном и стоимостном выражении, 2014-2016гг.
Таблица 48. Динамика структуры короткобазных и вездеходных кранов в натуральном и стоимостном выражении в общем импорте в разрезе грузоподъемности от 50т до 400т, 2014-2016гг.
Таблица 49. Уровень средних цен на основные модели кранов-вездеходов, 2014-2016гг.
Таблица 50. Емкость российского рынка вездеходных кранов, 2014-2016гг., штуки
Таблица 51. Перечень компаний, занимающихся продажей автокранов (компании, которые приняли участие в опросе)
Таблица 52. Перечень компаний-собственников автокранов, принявших участие в опросе
Таблица 52. Потребительский спрос на автокраны в разрезе секторов экономики по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, %
Таблица 54. Потребительский спрос на автокраны в разрезе секторов экономики по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, %
Таблица 55. Потребительский спрос на автокраны в разрезе секторов экономики по результатам опроса компаний-собственников автокранов, %
Таблица 56. Объем жилищного строительства в РФ в 2012-2017(3 мес.) гг., шт.
Таблица 57. Объем промышленного, коммерческого строительства в РФ в 2012-2017(3 мес.) гг., шт.
Таблица 58. Объем дорожного строительства в РФ в 2012-2016гг.
Таблица 59. Объем строительства трубопроводов в нефтегазовом секторе в РФ в 2012-2016 гг.
Таблица 60. Объем строительства объектов энергетики в РФ в 2012-2016 гг.
Таблица 61.Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2019гг.
Таблица 62. Динамика и прогноз основных видов промышленной деятельности (темпы прироста добавленной стоимости), 2015-2019гг., %
Таблица 63. Индексы промышленного производства по базовому варианту и варианту базовый  + , 2010-2019гг., %
Таблица 64. Динамика и прогноз основных расчетных показателей для определения емкости рынка по базовому варианту и варианту базовый+, 2015-2019гг., %
   
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
 

Диаграмма 1. Емкость российского рынка новых автокранов в натуральном и денежном выражении, 2011-2013гг.
Диаграмма 2. Динамика структуры импорта автокранов в разрезе грузоподъемности 25-50т и 56-89т, 2011-2016гг.
Диаграмма 3. Динамика производства автокранов по данным отчета и данным Росстата, шт., 2013- 2016гг.
Диаграмма 4. Динамика и темпы роста/падения производства автокранов в 2008- 2016гг. , шт.
Диаграмма 5. Динамика производства основных российских производителей автокранов, шт., 2008- 2016гг.
Диаграмма 6. Динамика структуры производства по  основным российским производителям автокранов, шт., 2013- 2016гг.
Диаграмма 7. Оценочная структура производства кранов в разрезе грузоподъемности, 2016 г.
Диаграмма 8. Динамика экспорта новых автокранов в разрезе основных стран-получателей в натуральном  выражении  2011- 2016гг.
Диаграмма 9. Структура экспорта кранов в разрезе производителей в натуральном выражении,  2016г.
Диаграмма 10. Динамика экспорта кранов лидирующими производителями с учетом экспорта в Казахстан, 2014-2016 гг.,  штуки
Диаграмма 11. Динамика структуры экспорта  кранов  в разрезе грузоподъемности, 2013-2016гг.
Диаграмма 12. Сопоставление динамики среднестатистической цены экспорта кранов, динамики доли ценовых сегментов и курса доллара, 2008-2016гг.
Диаграмма 13. Динамика импорта автокранов в натуральном и стоимостном выражении  2008- 2016гг.
Диаграмма 14. Динамика структуры импорта кранов в разрезе основных стран-производителей в натуральном выражении,  2008- 2016гг.
Диаграмма 15. Динамика структуры импорта кранов в разрезе основных стран-производителей в стоимостномвыражении,  2008- 2016гг.
Диаграмма 16. Динамика импорта кранов из Германии  Японии и Китая в натуральном и стоимостном выражении, млн.$, штуки,  2008- 2016гг.
Диаграмма 17. Динамика структуры импорта кранов в разрезе основных компаний-производителей в натуральном выражении,  2012- 2016гг.
Диаграмма 18. Динамика структуры  импорта  кранов   в разрезе основных компаний-производителей в стоимостном выражении,  2012- 2016гг.
Диаграмма 19. Структура импорта  кранов по грузоподъемности в натуральном  выражении,  2010- 2016гг.
Диаграмма 20. Структура импорта  кранов по грузоподъемности в натуральном  натуральном и стоимостном  выражении,  2016г.
Диаграмма 21. Динамика структуры импорта кранов в разрезе ценовой сегментации, 2008-2016гг.
Диаграмма 22. Сопоставление динамики среднестатистической цены импорта кранов и динамики ценовых сегментов, 2008-2016гг.
Диаграмма 23. Динамика  структуры и темпов роста/падения  емкости рынка автокранов  в  натуральном выражении, 2008-2016гг.
Диаграмма 24. Динамика расчетной емкости российского рынка кранов в натуральном и денежном выражении, 2008-2016гг.
Диаграмма 25. Динамика импорта  короткобазовых кранов в натуральном и стоимостном выражении  2013- 2016гг.
Диаграмма 26. Динамика импорта  короткобазовых кранов  основных производителей  в натуральном и стоимостном выражении  2014- 2016гг.
Диаграмма 27. Динамика импорта и темпов роста/падения емкости рынка короткобазных кранов  в  натуральном выражении, 2008-2016гг.
Диаграмма 28. Динамика емкости российского рынка  короткобазных кранов в натуральном и денежном выражении, 2012-2016гг.
Диаграмма 29. Динамика импорта  вездеходных кранов в натуральном и стоимостном выражении  2014- 2016гг.
Диаграмма 30. Динамика импорта вездеходных кранов  основных производителей  в натуральном и стоимостном выражении  2014- 2016гг.
Диаграмма 31. Динамика импорта и темпов роста/падения  емкости рынка вездеходных кранов в натуральном выражении, 2014-2016гг.
Диаграмма 32. Потребительский спрос на автокраны в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 33. Потребительский спрос на автокраны в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, %
Диаграмма 34. Потребительский спрос на автокраны в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 35. Потребительский спрос на автокраны cегмента 25-60 т в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 36. Потребительский спрос на автокраны в разрезе брендов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 37. Потребительский спрос на автокраны в разрезе брендов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, %
Диаграмма 38. Парк техники в разрезе брендов по результатам опроса компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 39. Потребительский спрос на автокраны в разрезе федеральных округов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов и компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 40. Потребительский спрос на автокраны в разрезе федеральных округов по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, %
Диаграмма 41. Ожидаемая к 2018 году востребованность автокранов в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, и компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 42. Ожидаемая к 2018 году востребованность автокранов в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний, занимающихся продажей автокранов, %
Диаграмма 43. Ожидаемая к 2018 году востребованность автокранов в разрезе грузоподъемности по результатам опроса компаний-собственников автокранов, %
Диаграмма 44. Динамика и прогноз емкости рынка кранов  в натуральном  выражении и темпов роста/падения ВВП, 2008-2019гг., штуки

Рисунок 1. Кран-подъемник ПКС-55713-3К-3 (автовышка) производства КАЗ


Похожие материалы: