Содержание:
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ
- Оценить емкость российского рынка животноводческих комплексов.
- Описать структуру импорта оборудования для животноводческих комплексов.
- Дать характеристику ввод в действие новых животноводческих комплексов.
- Определить ключевые драйверы роста российской животноводческой отрасли.
- Оценить емкость российского рынка свинины и говядины.
- Описать структуру импорта свежей и охлажденной свинины и говядины в Россию.
- Оценить объем производства свинины и говядины в России.
- Дать прогнозную оценку емкости российского рынка свинины и говядины на 2016 г.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет посвящен анализу российского рынка животноводческих комплексов, а также рынку говядины и свинины за 2013-2015 гг.
В первой главе дана характеристика российского строительства животноводческих комплексов, оценен объем ввода в действие помещений для крупного рогатого скота и свиней в РФ в 2013-2015 гг.
Во второй главе описана структура импорта животноводческих комплексов в 2014 - 2015 гг. в разрезе географии поставок по округам, получателей (объём поставок и адрес получателей). Рассмотрены таможенные пошлины на импорт-экспорт животноводческих комплексов.
В третьей главе определена динамика поголовья крупного рогатого скота и свиней в РФ в 2013-2015 гг. Оценены объемы производства крупного рогатого скота и свиней на убой в убойном и живом весе, динамика потребительских цен и цен производителей на говядину и свинину в 2013-2016.
В четвертой главе описаны структура и объемы импорта замороженной и охлажденной свинины и говядины в разрезе стран-поставщиков, компаний-получателей импортной продукции.
В пятой главе на основе полученных данных рассчитана ёмкость рынка животноводческих комплексов, ёмкость рынка говядины и свинины, а также составлен прогноз их развития на 2016 г.
В шестой главе приведены выводы по маркетинговому исследованию российского рынка строительства животноводческих комплексов, рынка свинины и говядины за 2013-2015 гг.
ИССЛЕДОВАНИЕРЫНКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО
- Российским и зарубежным производителям животноводческих комплексов;
- компаниям-импортерам животноводческих комплексов;
- крупным агропромышленным комплексам;
- производителям и переработчикам мяса и мясной продукции;
- компаниям-импортерам и экспортерам мяса и мясной продукции;
- компаниям, планирующим выйти на российский рынок животноводческих комплексов, свинины и говядины.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;
- сбор и анализ вторичных источников информации:
- мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- отраслевая статистика;
- Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
- поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РФ
1.1. Характеристика российского рынка животноводческих комплексов в РФ
1.2. Общий ввод в действие помещений для крупного рогатого скота и свиней в РФ в 2013-2015 гг.
1.3. Ввод в действие новых и реконструированных помещений в РФ в 2013-2015 гг.
1.3.1. Помещения для крупного рогатого скота
1.3.2. Помещения для свиней
1.4. Ввод в действие помещений по регионам РФ в 2015 гг.
1.4.1. Помещения для крупного рогатого скота
1.4.2. Помещения для свиней
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РФ В 2014-2015 ГГ.
2.1. Объем поставок в период 2 п/г 2014 г. - 2015 г.
2.2. Структура импорта по странам происхождения и производителям в 2015 году
2.3. Структура поставок по федеральным округам РФ в 2015 г.
2.4. Анализ регионального импорта животноводческих комплексов в 2015 г. по получателям (объём поставок и адрес получателей)
2.4.1. Центральный федеральный округ
2.4.2. Дальневосточный федеральный округ
2.4.3. Северо-Западный федеральный округ
2.4.4. Приволжский федеральный округ
2.4.5. Сибирский федеральный округ
2.4.6. Южный федеральный округ
2.4.7. Уральский федеральный округ
2.4.8. Северо-Кавказский федеральный округ
2.5. Таможенные пошлины на импорт-экспорт животноводческих комплексов
3. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА В 2012-2015 ГГ.
3.1. Обзор рынка мяса и мясосырья в России
3.2. Динамика поголовья и производства крупного рогатого скота и свиней в РФ в 2013-2015 гг.
3.2.1. Динамика поголовья
3.2.2. Производство крупного рогатого скота и свиней на убой в убойном весе в РФ в 2013-2014 гг.
3.2.3. Производство крупного рогатого скота и свиней на убой в живом весе в РФ в 2013-2016 гг.
3.2.4. Объёмы производства скота и птицы на убой в живом весе в 2015 г. по федеральным округам и регионам РФ
3.3. Доля отечественных производителей на российском рынке говядины и свинины в 2013 - 2015 гг.
3.4. Анализ цен на говядину и свинину в 2014-2016 гг.
3.4.1. Изменение цен производителей говядины и свинины
3.4.2. Изменение потребительских цен
4. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЯСА В РФ В 2012-2015 ГГ.
4.1. Импорт свежего и охлаждённого мяса КРС в РФ в 2012-2015 гг.
4.1.1. Объем поставок и средние цены
4.1.2. Структура импорта по странам происхождения
4.2. Импорт замороженного мяса КРС в РФ в 2012-2015 гг.
4.2.1. Объем поставок и сезонность
4.2.2. Структура импорта по странам происхождения
4.3. Импорт свинины в РФ в 2012-2015 гг.
4.3.1. Объем поставок и сезонность
4.3.2. Структура импорта по странам происхождения
4.4. Суммарный импорт мяса КРС и свинины в РФ в 2021-2015 гг.
4.5. Перспективы поставок мяса в Китай из РФ
4.5.1. Объем поставок мяса в Китай из РФ в 2014-2015 гг.
4.5.2. Общий объем поставок мяса в Китай в 2014-2015 гг.
4.5.3. Объем поставок мяса в РФ из Китая в 2013-2015 гг.
4.5.4. Оценка перспектив поставок мяса в Китай из РФ в 2016 году
4.6. Прогноз импорта мяса в Россию в 2016 году
5. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА МЯСА И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В 2013-2015 ГГ. И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2016 ГОД
5.1. Структура потребительских расходов населения на основные виды мяса и овощи в 2012-2016 гг.
5.2. Ёмкость рынка свинины в РФ
5.2.1. Динамика рынка в 2013-2015 гг.
5.2.2. Динамика продаж российской и зарубежной свинины в РФ в 2013-2015 гг.
5.3. Ёмкость рынка говядины в РФ
5.3.1. Динамика рынка в 2013-2015 гг.
5.3.2. Динамика продаж российской и зарубежной говядины в РФ в 2012-2015 гг.
5.4. Оценка ёмкости рынка животноводческих комплексов в РФ
5.4.1. Ёмкость рынка помещений для крупного рогатого скота и свиней в 2013-2015 гг.
5.4.2. Оценка региональной структуры спроса в 2015 году
5.4.3. Прогноз развития ёмкости рынка помещений для крупного рогатого скота и свиней РФ в 2016 г.
6. ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Профили российских мясоперерабатывающих и агрохолдингов
- АБИ ПРОДАКТ
- АБСОЛЮТ-АГРО
- Агранта ГК
- Агро Инвест
- АГРО СИЛА ГРУПП
- Агро-Белогорье
- Агроимпорт ГК
- АгроПромкомплектация
- Агропромышленная группа Молочный продукт
- Агропромышленный холдинг БЭЗРК-Белгранкорм
- АГроСоюз
- Агротек Холдинг
- Агрофирма Ариант
- Агрохолдинг Акашево
- АгроХолдинг Кубань
- Агрохолдинг Русь
- Адепт Группа Компаний
- Ак Барс
- АКС Холдинг
- Алтын Саба
- АПК ДОН, ООО
- Атриа Россия
- БВК
- Белая долина, ГК
- Белая птица
- БЕЛГОРОД-СЕМЕНА АГРОХОЛДИНГ
- Белый фрегат Холдинговая Компания
- Брянский мясоперерабатывающий комбинат
- ВладЗерноПродукт Объединение
- Вологодский центр птицеводства
- Группа Агроком
- Группа компаний Здоровая Ферма
- Группа Черкизово
- ДАМАТЕ ГК
- Диета-18
- Доминант ГК
- Дороничи Агрофирма
- Дымовское колбасное производство
- Зерос
- Золотой колос, Агроконцерн , ООО
- Йола Агрохолдинг
- КОМОС ГРУППКОМОС ГРУПП
- Концерн Детскосельский
- КоПИТАНИЯ
- АПК КРАСНАЯ ПОЛЯНА
- Крестьянское хозяйство А.П. Волкова
- ГК М4
- АПК Максимовский
- МАПО (Мордовское агропромышленное объединение)
- АПХ Мираторг
- МосМедыньАгропром
- Мурманский агрохолдинг
- Октябрьский АПК, ЗАО
- Ополье холдинговая компания
- Оптифуд
- Орловская нива АПК
- Останкинский мясоперерабатывающий комбинат
- Парнас-М
- Племзавод-Юбилейный
- Приосколье
- ПРОВИНЦИЯ, МПК
- ПРОДО
- Пулковский, ООО
- Рамфуд, ГК
- Ресурс, ГАП
- РУБЕЖ, ГК
- РузкомОАО
- Русагро
- Русгрэйн Холдинг
- Русские Фермы ГК
- Русский агропромышленный трест
- Саратов-Птица, Группа компаний
- Сибирская Аграрная Группа
- Сибирская Губерния Агрохолдинг
- СИНЕРГИЯ
- СоюзПищепром
- ТАВР ГК
- Талекс Агро ГК
- Талина
- Урало-Поволжская агропромышленная группа
- Фирма Агрокомплекс
- Холдинг РМП
- Царицыно, ГК
- ЭкоНива-АПК Холдинг
- Эксима
- Элидар, АПХ
- Юбилейное Агрокомплекс, ООО
- ЮМИКО, Холдинговая компания
- ЮРМА агрохолдинг
Приложение 2. База компаний, занимающихся проектированием и строительством животноводческих комплексов в России
- SKIOLD A/S
- Valmont Enterprises Limited
- АгроСпецСтрой, ООО
- Агротехкомплект, НПО
- АгроТехМонтаж
- БелАГРО Инжиниринг, ООО
- Биокомплекс
- Быстровозводимые серийные здания
- ВСО СТРОЙПРОФИЛЬ , ООО
- Дан-Пиг
- Джарвис
- Зернопроект
- ИнтерСтройМонтаж, ГК ТОДЕС
- Промзернопроект
- Росэлеваторстрой
- Приложение 3. База компаний, занимающихся проектированием мясоперерабатывающих предприятий
- DAN-System
- ATP
- EGRETIER Jean Michel SARL
- Ekomex
- EMF Lebensmitteltechnik - Anlagenbau GmbH
- Falkenstein
- Kuon Architekten & Inginieure
- Lissner (Лисснер)
- АГРО-3
- БалтТехМаш-Проект
- ГИПРОМЯСОМОЛАГРОПРОМ
- Промхолод+, ООО
- Стройиндустрия ПСК
СПИСОК ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
1. Сегментация исследуемого рынка животноводческих комплексов
2. Ввод в действие помещений для крупного рогатого скота по регионам РФ в 2015 г., тыс. скотомест
3. Ввод в действие помещений для свиней по регионам РФ в 2015 г., тыс. скотомест
4. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Центральном федеральном округе в 2015 г.
5. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Дальневосточном федеральном округе в 2015 г.
6. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Северо-Западном федеральном округе в 2015 г.
7. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Приволжском федеральном округе в 2015 г.
8. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Сибирском федеральном округе в 2015 г.
9. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Южном федеральном округе в 2015 г.
10. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Уральском федеральном округе в 2015 г.
11. Наименование и адрес получателей, объём закупок в натуральном выражении животноводческих комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе в 2015 г.
12. Таможенные пошлины на импорт-экспорт животноводческих комплексов по кодам ТН ВЭД
13. Объёмы производства скота и птицы на убой в живом весе в 2015 г. по федеральным округам РФ в 2015 г., тыс. тонн
14. Объёмы производства скота и птицы на убой в живом весе в 2015 г. по федеральным округам РФ в 2015 г., тыс. тонн
15. Доля отечественных производителей на российском рынке говядины и свинины в 2013 - 2015 гг., %
16. Средние цены производителей говядины и свинины в РФ в 2014-2016 гг., руб. за кг
17. Средние потребительские цены на говядину и свинину в РФ в 2014-2016 гг., руб. за кг
18. Структура потребительских расходов населения на основные виды мяса и овощи в 2012-2016 гг., %
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ ПО АНАЛИЗУ РЫНКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
1. Динамика общего ввода в действие помещений для крупного рогатого скота и свиней в РФ в 2013-2015 гг.; тыс. скотомест
2. Доля ввода в действие помещений для крупного рогатого скота и свиней в РФ в 2015 г.; тыс. скотомест; %
3. Динамика ввода в действие новых и реконструированных помещений для крупного рогатого скота в РФ в 2013-2015 гг.; тыс. скотомест
4. Доля ввода в действие новых и реконструированных помещений для крупного рогатого скота в РФ в 2015 г.; тыс. скотомест; %
5. Динамика общего ввода в действие новых и реконструированных помещений для свиней в РФ в 2013-2015 гг.; тыс. скотомест
6. Доля ввода в действие новых и реконструированных помещений для свиней в РФ в 2015 г.; тыс. скотомест; %
7. Динамика объёмов импорта и динамика среднестатистических цен импорта животноводческих комплексов в РФ в 2013 - 2015 гг.; тонн, долл. США за 1 кг.
8. Структура импорта животноводческих комплексов по странам происхождения в натуральном выражении и среднестатистические цены импорта в 2015 г.; тонн, долл. США за 1 кг.
9. Структура импорта в натуральном выражении и среднестатистические цены животноводческих комплексов по маркам производителей в 2015 г.; тонн, долл. США за 1 кг.
10. Структура импорта животноводческих комплексов по федеральным округам РФ в 2015 г., в натуральном выражении; тонн, %
11. Динамика поголовья крупного рогатого скота и свиней, 2013-2015 гг., тыс. голов
12. Динамика поголовья свиней по видам хозяйств, 2013-2015 гг., тыс. голов
13. Динамика поголовья крупного рогатого скота по видам хозяйств, 2013-2015 гг., тыс. голов
14. Динамика производства крупного рогатого скота и свиней на убой в убойном весе, 2013-2014 гг., тыс. тонн
15. Динамика производства свиней на убой в убойном весе по видам хозяйств, 2013-2014 гг., тыс. тонн
16. Динамика производства крупного рогатого скота на убой в убойном весе по видам хозяйств, 2013-2014 гг., тыс. тонн
17. Динамика производства крупного рогатого скота и свиней на убой в живом весе, 2013 г. - март 2016 г., тыс. тонн
18. Динамика производства свиней на убой в живом весе по видам хозяйств, 2013 г. - март 2016 г., тыс. тонн
19. Динамика производства крупного рогатого скота на убой в живом весе по видам хозяйств, 2013 г. - март 2016 г., тыс. тонн
20. Динамика объёмов и среднестатистических цен импорта свежего и охлаждённого мяса КРС в РФ в 2012 - 2015 гг.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг.
21. Структура импорта свежего и охлаждённого мяса КРС по странам происхождения в 2015 г. в натуральном выражении; тыс. тонн
22. Динамика объёмов и среднестатистических цен импорта замороженного мяса КРС в РФ в 2012 - 2015 гг.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг.
23. Структура импорта замороженного мяса КРС по странам происхождения в 2015 г. в натуральном выражении; тыс. тонн
24. Динамика объёмов и среднестатистических цен импорта свинины в РФ в 2012 - 2015 гг.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг.
25. Структура импорта свинины по странам происхождения в 2015 г. в натуральном выражении; тыс. тонн
26. Динамика объёмов и среднестатистических цен импорта свинины в РФ в 2012 - 2015 гг.; тыс. тонн, долл. США за 1 кг.
27. Динамика объёмов импорта свинины и замороженного мяса КРС в Китай из РФ в 2014 - 2015 гг.; тонн
28. Динамика объёмов импорта мяса в Китай в 2014 - 2015 гг.; тыс. тонн
29. Динамика объёмов импорта свинины из Китая в РФ в 2014 - 2015 гг.; тонн
30. Динамика ёмкости рынка свинины в 2013-2015 гг., тыс. тонн
31. Динамика продаж российской и зарубежной свинины на российском рынке в 2013-2015 гг., %
32. Динамика ёмкости рынка говядины в 2013-2015 гг., тыс. тонн
33. Динамика продаж российских и зарубежных говядины на российском рынке в 2013-2015 гг., %
34. Ёмкость рынка помещений для крупного рогатого скота и свиней в 2013-2015 гг., тыс. скотомест
35. Региональная структура спроса на животноводческие комплексы в 2015 году, %
36. Прогноз развития ёмкости рынка помещений для крупного рогатого скота и свиней РФ в 2016 г.