АНАЛИЗ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ РФ, 2016 Г., ПРОГНОЗ ДО 2019 Г.

2016 г., ПРОГНОЗ до 2019 г.
Рынок трубопроводной арматуры
Проведенные маркетинговые исследования
Аналитический отчет
 
   
Название исследования ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2016 Г., ПРОГНОЗ ДО 2019 Г.
Период исследования 2016 г., прогноз до 2019 г.
География исследования Российская Федерация
Язык отчета Русский / English
Формат отчета в электронном виде (PDF) и/или печатном виде
 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

  • Оценить емкость российского рынка трубопроводной арматуры.
  • Описать структуру российского рынка трубопроводной арматуры.
  • Провести ценовой анализ российского рынка трубопроводной арматуры за 2016 г.
  • Провести анализ ключевых тенденций развития рынка трубопроводной арматуры
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет посвящен рынку трубопроводной арматуры в 2016 г., а также прогнозу до 2019 г.
В первом разделе исследования определено общее состояние рынка трубопроводной арматуры в 2016 г., а также приведены объемы производства трубопроводной арматуры в РФ и в разрезе ключевых российских производителей.
Второй раздел посвящен подробному анализу импорта трубопроводной арматуры.
В третьем разделе представлена структура рынка трубопроводной арматуры.
Четвертый раздел посвящен прогнозу рынка трубопроводной арматуры в РФ до 2019 г.
В пятом разделе приведены профили ключевых игроков рынка трубопроводной арматуры.
Шестой раздел посвящен анализу рынка трубопроводной арматуры в рамках нефтегазового сектора.
В седьмом разделе исследования проведен анализ цен на рынке трубопроводной арматуры РФ.
В восьмом разделе сформулированы выводы и рекомендации на основе проведенного исследования рынка трубопроводной арматуры.
 
Аналитический отчет:

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО
 
  • западным и российским поставщикам трубопроводной арматуры;
  • западным и российским производителям трубопроводной арматуры;
  • компаниям, реализующим проекты в нефтегазовом секторе;
   
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
 
  • данные Росстата;
  • данные Федеральной таможенной службы РФ;
  • Базы СПАРК, FIRA;
  • данные Минэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ;
  • данные отраслевых программ развития, инвестиционных проектов в отраслях-потребителях;
  • данные электронных площадок по тендерным торгам;
  • данные корпоративной отчетности игроков рынка;
  • данные интернет-сайтов игроков рынка;
  • расчеты компании AS Marketing.
   
ОГЛАВЛЕНИЕ
  1. РЫНОК ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РФ В 2016 ГОДУ   
    1.1. Общее состояние отрасли производства трубопроводной арматуры в РФ
    1.2. Структура предложения трубопроводной арматуры на рынке РФ
    1.3. Объем производства трубопроводной арматуры в РФ
    1.4. Объем производства трубопроводной арматуры ключевыми российскими производителями
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РФ   
    2.1. Объем импорта трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении
    2.2. Отраслевая структура импорта трубопроводной арматуры
    2.3. Импорт трубопроводной арматуры для добычи и транспортировки нефти
    2.4. Импорт трубопроводной арматуры для сектора нефтепереработки
    2.5. Импорт трубопроводной арматуры для сектора добычи и транспортировки природного газа
    2.6. Импорт трубопроводной арматуры для нефтехимической промышленности
    2.7. Импорт трубопроводной арматуры для химической промышленности
    2.8. Импорт трубопроводной арматуры для горнодобывающей промышленности
    2.9. Импорт трубопроводной арматуры для энергетики (без АЭС)
    2.10. Импорт электроприводов для трубопроводной арматуры
    2.11. Сегментная структура импорта трубопроводной арматуры ключевыми производителями
    2.12. Импорт трубопроводной арматуры и приводов ключевыми категориями потребителей
3. СТРУКТУРА РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РФ   
    3.1. Объем продаж трубопроводной арматуры
    3.2. Структура продаж трубопроводной арматуры в разрезе видов продукции
    3.3. Отраслевая структура продаж трубопроводной арматуры
    3.4. Звенность продаж трубопроводной арматуры
4. ПРОГНОЗ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РФ   
    4.1. Основные макроэкономические факторы, влияющие на потребление трубопроводной арматуры в РФ до 2019 г.
    4.2. Прогноз потребления трубопроводной арматуры в РФ до 2019 г.
    4.3. Тенденции импортозамещения на рынке трубопроводной арматуры РФ
5. ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ   
    5.1. Анализ локализации производства продукции зарубежных игроков в России
    5.2. Концентрация конкуренции и доля рынка игроков
    5.3. АО "Тяжпромарматура"
    5.4. ЗАО "Cаратовский арматурный завод"
    5.5. ОАО АК "Корвет"
    5.6. ООО "Восточная арматурная компания"
    5.7. ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры"
    5.8. ПАО "Благовещенский арматурный завод"
    5.9. АО "Пензтяжпромарматура"
    5.10. Профили ключевых зарубежных производителей трубопроводной арматуры, представленных на рынке России
6. РЫНОК ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА   
    6.1. Анализ номенклатуры трубопроводной арматуры, применяемой в нефтегазовой отрасли
    6.2. Оцениваемые объемы закупок трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли основными компаниями в отрасли в 2016 г.
    6.3. Требования к номенклатурному ряду поставщиков трубопроводной арматуры для нефтегазового сектора со стороны ведущих компаний-потребителей, а также технические особенности номенклатурной линейки
    6.4. Основные принципы, лежащие в основе принятия решения по выбору поставщика трубопроводной арматуры ведущими потребителями, механизм принятия решения
    6.5. Анализ спроса на трубопроводную арматуру в разрезе этапов возникновения спроса. Оценка потребления трубопроводной арматуры по объектам
    6.6. Перспективные объекты потребления трубопроводной арматуры на новых объектах нефтегазовых компаний, проектировщики объектов
7. АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ РФ   
    7.1. Ценовой анализ трубопроводной арматуры, выпускаемой в России
    7.2. Ценовой анализ на импортируемую трубопроводную арматуру
    7.3. Ценовой анализ на импортируемые приводы для трубопроводной арматуры
8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ   
    8.1. Выводы по динамике и перспективам развития российского рынка трубопроводной арматуры
    8.2. Выводы по наиболее перспективным сегментам рынка трубопроводной арматуры
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
   
ПРИЛОЖЕНИЯ
  Приложение 1. Номенклатура запорной арматуры, выпускаемая основными российскими производителями
Приложение 2. Номенклатура приводов для запорной арматуры, представленная на рынке РФ
Приложение 3. Состояние инфраструктуры целевых отраслей промышленности РФ
Приложение 4. Реестр субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти
Приложение 5. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ
Приложение 6. Основные месторождения нефти в России и операторы проектов по их разработке
Приложение 7. Основные месторождения природного газа в России и операторы проектов по их разработке
Приложение 8. Перспективные проекты в сфере нефтегазодобычи крупнейших компаний РФ
Приложение 9. Состояние инфраструктуры газораспределения и газификации в России
Приложение 10. Потребность в инфраструктуре газодобывающего сектора РФ до 2035 г.
Приложение 11. Реализуемые проекты по переработке углеводородного сырья и производству газо- и нефтехимической продукции
Приложение 12. Производственные мощности Группы Газпром в добыче углеводородов
Приложение 13. Лицензии Группы Газпром на основные месторождения углеводородов
Приложение 14. Основные перспективные месторождения Группы Газпром на территории России
Приложение 15. Проекты Группы Газпром в области поиска и разведки углеводородов в зарубежных странах
Приложение 16. Основные газотранспортные проекты Группы Газпром
Приложение 17. Проекты Группы Газпром по созданию мощностей регазификации СПГ
Приложение 18. Основные проекты Группы Газпром по созданию новых предприятий по переработке углеводородного сырья, производству продукции газо- и нефтехимии
Приложение 19. Инвестиционная программа ОАО "Транснефть"
Приложение 20. Основные производственные показатели разработки нефтегазовых месторождений ПАО "Газпром нефть"
Приложение 21. Перечень зарубежных проектов в сфере нефтегазодобычи компании "Лукойл"
Приложение 22. Основные перспективные проекты в сфере газодобычи компании "Роснефть"
Приложение 23. Ключевые проекты в сфере переработки углеводородов компании "Роснефть"
Приложение 24. Ввод электрогенерирующих мощностей на объектах Единой энергосистемы РФ в 2016 г.
Приложение 25. Объемы и структура вводов генерирующих объектов и (или) генерирующего оборудования с высокой вероятностью реализации по ОЭС и ЕЭС России на 2016-2022 годы
Приложение 26. Планы по строительству генерирующих объектов (не учитываются при расчете режимно-балансовой ситуации) по ОЭС и ЕЭС России на 2016-2022 годы
Приложение 27. Объемы модернизации генерирующих объектов и (или) генерирующего оборудования с высокой вероятностью реализации по ОЭС и ЕЭС России на 2016-2022 годы
Приложение 28. Планы по модернизации генерирующих объектов (не учитываются при расчете режимно-балансовой ситуации) по ОЭС и ЕЭС России на 2016-2022 годы
Приложение 29. Перечень инвестиционных проектов, направленных на реализацию развития угольной промышленности на период до 2030 года
Приложение 30. Перечень основных проектов горнодобывающей промышленности РФ-Часть 1
Приложение 31. Перечень основных проектов горнодобывающей промышленности РФ-Часть 2
Приложение 32. Перечень основных проектов химической промышленности РФ
Приложение 33. Перечень основных проектов нефтехимической промышленности РФ
Приложение 34. Перечень основных проектов металлургической промышленности РФ
Приложение 35. Спецификации запорной арматуры (задвижек клиновых DN ≤ 250мм), закупаемых ОАО "Транснефть"
Приложение 36. Спецификации запорной арматуры (затворов обратных DN ≥ 300 мм), закупаемых ОАО "Транснефть"
Приложение 37. Спецификации запорной арматуры, закупаемых ОАО "Роснефть"
Приложение 38. Спецификации запорно-регулирующей арматуры Ду 50-500 мм для нужд ОАО "Газпром"
Приложение 39. Спецификации импортных шаровых кранов, закупаемых ООО "Газпром комплектация" для нужд ОАО "Газпром"
Приложение 40. Спецификации клапанов, закупаемых ООО "Газпром комплектация" для нужд ОАО "Газпром"
Приложение 41. Перечень импортной продукции, рекомендуемой ОАО "Газпром" для освоения отечественным производителям
Приложение 42. Анализ цен на запорную арматуру, выпускаемую в России
Приложение 43. Анализ цен на запорную арматуру, импортируемую в Россию
Приложение 44. Ввод в эксплуатацию источников теплоснабжения
Приложение 45. Замена тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
Приложение 46. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
Приложение 47. Инвестиций в основной капитал, направленные на строительство объектов без субъектов малого предпринимательства
Приложение 48. Число электростанций в РФ и их установленная мощность
Приложение 49. Объекты теплоснабжения
Приложение 50. Состав оборудования, работающего под давлением
Приложение 51. Объекты магистрального трубопроводного транспорта
Приложение 52. Число предприятий горнодобывающего сектора
Приложение 53. Добыча нефти (включая газовый конденсат) в разрезе компаний РФ за 2015 г.
Приложение 54. Добыча природного и нефтяного (попутного) газа в разрезе компаний РФ за 2015 г.
Приложение 55. Планы закупок арматуры в целевых отраслях на 2016 г.
Приложение 56. Планы закупок арматуры в целевых отраслях на 2017 г.
Приложение 57. Объем закупки трубопроводной арматуры в 2016-2017 гг. ключевыми заказчиками
Приложение 58. Ключевые победители тендерных торгов по закупкам трубопроводной арматуры в 2016-2017 гг.
Приложение 59. Основные месторождения угля в РФ
Приложение 60. Структура угольной промышленности РФ
Приложение 61. Основные месторождения урана в РФ
Приложение 62. Структура урановой промышленности РФ
Приложение 63. Основные месторождения железных руд в РФ
Приложение 64. Структура железнорудной и сталелитейной промышленности РФ
Приложение 65. Основные месторождения хромовых руд в РФ
Приложение 66. Структура хромовой промышленности РФ
Приложение 67. Основные месторождения марганцевых руд в РФ
Приложение 68. Структура марганцевой промышленности РФ
Приложение 69. Основные месторождения бокситов в РФ
Приложение 70. Основные месторождения нефелиновых руд в РФ
Приложение 71. Структура алюминиевой промышленности РФ
Приложение 72. Основные месторождения меди в РФ
Приложение 73. Структура медной промышленности РФ
Приложение 74. Основные месторождения никеля в РФ
Приложение 75. Структура никелевой промышленности РФ
Приложение 76. Основные месторождения свинца в РФ
Приложение 77. Структура свинцовой промышленности РФ
Приложение 78. Основные месторождения цинка в РФ
Приложение 79. Структура цинковой промышленности РФ
Приложение 80. Основные месторождения олова в РФ
Приложение 81. Структура оловянной промышленности РФ
Приложение 82. Основные месторождения вольфрама в РФ
Приложение 83. Структура вольфрамовой промышленности РФ
Приложение 84. Основные месторождения молибдена в РФ
Приложение 85. Структура молибденовой промышленности РФ
Приложение 86. Основные месторождения титана в РФ
Приложение 87. Структура титановой промышленности РФ
Приложение 88. Основные месторождения золота в РФ
Приложение 89. Структура золотодобывающей промышленности РФ
Приложение 90. Основные месторождения серебра в РФ
Приложение 91. Структура серебряной промышленности РФ
Приложение 92. Основные месторождения платиноидов в РФ
Приложение 93. Структура платиноидной промышленности РФ
Приложение 94. Основные месторождения алмазов в РФ
Приложение 95. Структура алмазодобывающей промышленности РФ
Приложение 96. Основные месторождения циркония в РФ
Приложение 97. Структура циркониевой промышленности РФ
Приложение 98. Основные месторождения редкоземельных металлов в РФ
Приложение 99. Основные месторождения фосфатных руд в РФ
Приложение 100. Основные месторождения калийных солей в РФ
Приложение 101. Структура калийной промышленности РФ
Приложение 102. Основные месторождения плавикового шпата в РФ
Приложение 103. Развитие нефтяной отрасли РФ в 2016 г.
Приложение 104. Развитие газовой отрасли РФ в 2016 г.
Приложение 105. Развитие угольной отрасли РФ в 2016 г.
Приложение 106. Развитие электроэнергетической отрасли РФ в 2016 г.
  
СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Основные макроэкономические индикаторы вида деятельности "Производство прочих кранов и клапанов" (код ОКВЭД 28.14) в 2013-2016 гг.
Таблица 2. Распределение выручки предприятий по виду деятельности "Производство прочих кранов и клапанов (код ОКВЭД 28.14) в разрезе регионов в 2013-2016 гг., млн. руб.
Таблица 3. Основные индикаторы инвестиций предприятий по виду деятельности "Производство прочих кранов и клапанов" (код ОКВЭД 28.14) в 2013-2016 гг., млн. руб.
Таблица 4. Распределение инвестиций по виду деятельности "Производство прочих кранов и клапанов" (код ОКВЭД 28.14) в 2013-2016 гг. разрезе регионов РФ, млн. руб.
Таблица 5. Распределение числа производителей трубопроводной арматуры по регионам РФ
Таблица 6. Номенклатура трубопроводной арматуры, поставляемая основными российскими  производителями
Таблица 7. Номенклатура приводов для трубопроводной арматуры, поставляемая основными российскими  производителями
Таблица 8. Номенклатура трубопроводной арматуры, поставляемая основными зарубежными производителями в РФ
Таблица 9. Ключевые отрасли сбыта импортной трубопроводной арматуры, поставляемой в РФ в 2016 г.
Таблица 10. Объем производства трубопроводной арматуры в РФ в 2010-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.
Таблица 11. Объем производства целевых видов продукции в 2016 г.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности основных российских производителей трубопроводной арматуры в 2010-2016 гг.
Таблица 13. Выручка основных российских производителей приводов для трубопроводной арматуры в 2010-2016 гг., млн. руб.
Таблица 14. Объем продаж основных российских производителей трубопроводной арматуры в 2012-2016 гг., млн. долл. США*
Таблица 15. Объем продаж целевых видов трубопроводной арматуры и приводов российскими компаниями в стоимостном выражении в 2016 г.
Таблица 16. Объем производства трубопроводной арматуры основными производителями в России в натуральном выражении
Таблица 17. Объем импорта трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2016 гг., млн. долл. США
Таблица 18. Объем импорта трубопроводной арматуры в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2016 гг., тыс. тонн
Таблица 19. Объем импорта целевых видов продукции в 2016 г.
Таблица 20. Структура импорта трубопроводной арматуры в 2016 г. в разрезе отраслей
Таблица 21. Импорт трубопроводной арматуры для добычи и транспортировки нефти в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 22. Импорт трубопроводной арматуры для сектора нефтепереработки в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 23. Импорт трубопроводной арматуры для сектора добычи и транспортировки природного газа в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 24. Импорт трубопроводной арматуры для нефтехимической промышленности в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 25. Импорт трубопроводной арматуры для химической промышленности в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 26. Импорт трубопроводной арматуры для горнодобывающей промышленности в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 27. Импорт трубопроводной арматуры для энергетики в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 28. Импорт электроприводов для трубопроводной арматуры в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 29. Импорт прочих типов приводов для трубопроводной арматуры в разрезе компаний-производителей  в 2016 г.
Таблица 30. Сегментная структура импорта трубопроводной арматуры в разрезе компаний-производителей в 2016 г., млн. долл. США
Таблица 31. Импорт трубопроводной арматуры в разрезе ключевых торговых компаний в 2016 г.
Таблица 32. Выручка крупнейших импортеров трубопроводной арматуры в РФ в 2012-2016 гг., млн. руб.
Таблица 33. Импорт трубопроводной арматуры ключевыми конечными потребителями в 2016 г.
Таблица 34. Импорт трубопроводной арматуры ОЕМ - производителями в 2016 г.
Таблица 35. Импорт приводов для трубопроводной арматуры в разрезе импортеров в 2016 г.
Таблица 36. Объем продаж целевых видов продукции в 2016 г.
Таблица 37. Структура рынка целевых видов продукции в 2016 г. в разрезе ее видов
Таблица 38. Макроэкономические индикаторы ключевых целевых отраслей-потребителей запорной арматуры в 2011-2016 гг., млн. руб.
Таблица 39. Отраслевая структура рынка целевых видов продукции в 2016 г.
Таблица 40. Звенность продаж трубопроводной арматуры
Таблица 41. Доля электронных продаж трубопроводной арматуры
Таблица 42. Уровень торговой наценки на рынке трубопроводной арматуры
Таблица 43. Прогноз макроэкономических индикаторов развития РФ до 2019 г.
Таблица 44. Прогноз структуры инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей в РФ до 2019 г., %
Таблица 45. Прогнозируемые индексы промышленного производства основных отраслей-потребителей запорной арматуры в РФ до 2019 г., %
Таблица 46. Прогнозируемые темпы роста выпуска продукции в натуральном выражении основных отраслей-потребителей запорной арматуры в РФ до 2019 г., %
Таблица 47. Прогноз потребления целевых видов продукции до 2019 г., млн. долл. США
Таблица 48. Прогнозная отраслевая структура потребления целевых видов продукции до 2019 г., млн. долл. США
Таблица 49. Официально утвержденные планы по импортозамещению трубопроводной арматуры в РФ
Таблица 50. Локализация производства трубопроводной арматуры и приводов зарубежными игроками в РФ
Таблица 51. ТОП-50 игроков российского рынка трубопроводной арматуры и их отраслевая структура продаж
Таблица 52. Объем продаж трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли в разрезе основных заказчиков в 2016 г.
Таблица 53. Объем продаж трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли в разрезе основных ВИНК в 2016 г.
Таблица 54. Перечень основных поставщиков трубопроводной арматуры ключевым потребителям по результатам тендерных процедур
Таблица 55. Географическая структура спроса на трубопроводную арматуру для нефтегазовой отрасли в разрезе регионов России
Таблица 56. Оценка годового спроса на трубопроводную арматуру со стороны компании "Газпром" в разрезе типов
Таблица 57. Оценка спроса на трубопроводную арматуру со стороны компании "Роснефть-Востсибнефтегаз" в разрезе типов
Таблица 58. Оценка структуры спроса на трубопроводную арматуру "Роснефть-Ванкорнефть" в разрезе типов
Таблица 59. Оценка годового потребления трубопроводную арматуру для нефтегазовой отрасли в разрезе различных категорий объектов
Таблица 60. Основные факторы, влияющие на рост потребления трубопроводной арматуры в нефтегазовом секторе РФ
Таблица 61. Основные проектировщики объектов нефтегазового сектора крупнейших отраслевых игроков
Таблица 62. Индекс цен производителей трубопроводной арматуры в 2016 г.
Таблица 63. Индикативные данные по ценам закупки трубопроводной арматуры компанией "Транснефть"
Таблица 64. Индикативные данные по ценам закупки трубопроводной арматуры компанией "Роснефть"
Таблица 65. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для добычи и транспортировки нефти в 2016 г.
Таблица 66. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для нефтеперерабатывающей промышленности в 2016 г.
Таблица 67. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для сектора добычи и транспортировки природного газа в 2016 г.
Таблица 68. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для нефтехимической промышленности в 2016 г.
Таблица 69. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для химической промышленности в 2016 г.
Таблица 70. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для горнодобывающей промышленности в 2016 г.
Таблица 71. Средняя цена на импортируемую трубопроводную арматуру для энергетики (без АСЭ) в 2016 г.
Таблица 72. Средняя цена на импортируемые электроприводы для трубопроводной арматуры в 2016 г.
Таблица 73. Средняя цена на импортируемые прочие типы приводов для трубопроводной арматуры в 2016 г.

   
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
  Рисунок 1. Структура рынка в разрезе диаметра условного прохода
Рисунок 2. Концентрация конкуренции на рынке трубопроводной арматуры РФ

Похожие материалы:

опрос
вопрос

Мы поможем найти
правильное решение!