Содержание:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Описать структуру российского рынка рыболовства и рыбоводства в целом и по категориям;
• Описать специфику розничного и оптового сбыта продукции на рынке рыбы;
• Выявить особенности рынка посадочного материала на рынке рыбы;
• Провести анализ рынка рыбы и рыбной продукции в регионах ЮФО.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет посвящен анализу российского рынка рыбы и рыбной продукции по видам «Форелевые», «Осетровые», «Карповые», 2019-2020 гг., прогноз на 2021 г.
В первой главе исследования рассмотрена подробная характеристика российского рынка рыболовства и рыбоводства по состоянию на 2020 г.
Во второй главе проведен анализ рынка форелевых рыб в 2019-2020 гг.
В третьей главе рассмотрен рынок осетровых рыб в 2019-2020 гг.
В четвертой главе проанализирован рынок карповых рыб в 2019-2020 гг.
В пятой главе отчета рассмотрена специфика розничного и оптового сбыта продукции на рынке форелевых, осетровых и карповых рыб.
В шестой главе проанализированы особенности рынка посадочного материала на рынке рыбы и рыбной продукции в РФ.
В седьмой главе исследования проведен анализ рынка и рыбной продукции в регионах ЮФО в 2019-2020 гг.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО

• Российским и иностранным поставщикам рыбы и рыбной продукции;
• Производителям и потребителям рыбы и рыбной продукции.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• базы данных финансовых показателей компаний;
• корпоративная отчетность игроков рынка;
• данные каталогов и спецификаций производителей;
• данные отраслевых программ и стратегий развития;
• данные порталов и планов государственных и корпоративных закупок;
• материалы профильных конференций, выставок;
• данные международной торговли;
• данные органов международной статистики;
• данные Федеральной таможенной службы РФ;
• данные Международной финансовой корпорации (IFC);
• материалы профильных ассоциаций и исследовательских агентств;
• данные корпоративной отчетности и интернет-сайтов игроков рынка;
• собственные расчеты компании AS Marketing.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая ситуация в российском рыболовстве и рыбоводстве по состоянию на 2020 г.
    1.1. Количественные показатели
          1.1.1. Объем вылова рыбы
          1.1.2. География рыбного вылова
    1.2. Российское производство рыбы и рыбной продукции в 2019 – 2020 гг.
          1.2.1. Динамика производства в рыболовстве
          1.2.2. Структура российского производства рыбной продукции по основным сегментам
    1.3. Российский рынок товарной аквакультуры в 2019-2020 гг.
    1.4. Импорт и экспорт рыбы и рыбной продукции в 2019-2020 гг.
          1.4.1. Объем экспорта
          1.4.2. Импорт
    1.5. Динамика розничных продаж рыбы и рыбной продукции
          1.5.1. Объем продаж
          1.5.2. Специфика потребительского спроса россиян в потреблении рыбы и рыбной продукции
    1.6. Динамика оптовых и потребительских цен на рыбу и рыбную продукцию в 2019-2020 гг.
          1.6.1. Оптовые цены
          1.6.2. Розничные цены
2. Российский рынок форелевых рыб 2019-2020 гг.
    2.1. Производство форелей
    2.2. Динамика продаж форели
    2.3. Динамика цен
    2.4. Рынок форелевой икры в РФ
          2.4.1. Объемы производства
          2.4.2. Цены на форелевую икру
    2.5. Потенциальная емкость российского рынка форели и красной икры
3. Российский рынок осетровых рыб в 2019-2020 гг.
    3.1. Количественные показатели
          3.1.1. Производство осетровых рыб
          3.1.2. Динамика продаж
          3.1.3. Цены на товарную осетрину
    3.2. Рынок осетровой икры в РФ
          3.2.1. Объемы производства
          3.2.2. Цены на осетровую икру
          3.2.3. Ключевые каналы сбыта осетровой и форелевой икры в период пандемии
    3.3. Потенциальная емкость российского рынка осетровых рыб и черной икры
4. Российский рынок карповых рыб в 2019-2020 гг.
    4.1. Количественные показатели
          4.1.1. Производство карповых рыб
          4.1.2. Динамика продаж
          4.1.3. Цены
5. Специфика розничного и оптового сбыта продукции на рынке форелевых, осетровых, карповых рыб
    5.1. Покупательские предпочтения по видам рыб и их товарному виду
    5.2. Оптовые каналы сбыта
    5.3. Розничные каналы сбыта
6. Рынок рыбопосадочного материала на рынке форелевых, осетровых, карповых рыб в РФ
    6.1. Количественные показатели
          6.1.1. Объем производства
          6.1.2. Структура производства рыбопосадочного материала по видам
          6.1.3. Ведущие производители рыбопосадочного материала в РФ
          6.1.4. Цены на рыбопосадочный материал
7. Рынок рыбы и рыбной продукции в регионах Южного ФО, 2019 - 2020 гг.
    7.1. Количественные показатели
          7.1.1. Рыболовство
          7.1.2. Рынок товарной аквакультуры ЮФО
          7.1.3. Производство рыбопосадочного материала в ЮФО
          7.1.4. Розничная торговля рыбой и рыбной продукцией
    7.2. Потребительский спрос на форелевых, осетровых, карповых видов рыб в Южном ФО
          7.2.1. Форелевые
          7.2.2. Осетровые рыбы
          7.2.3. Карповые
    7.3. Цены
    7.4. Рынок черной и красной икры в Южном ФО
8. Выводы по отчету

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Структура рыбного промысла по основным видам рыб, РФ, 2019-2020 гг.
Табл. 2. География рыбного промысла в РФ в 2020 г. в разрезе рыбохозяйственных бассейнов, в тоннах и доли в %
Табл. 3. Объем производства рыбной продукции по основным сегментам, 2017-2020 гг., тыс. тонн
Табл. 4. Динамика производства товарной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал в РФ, 2016-2020 гг., тыс. тонн и %. Прогноз на 2021 г.
Табл. 5. Структура российского импорта и экспорта рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении, в 2019-2020 гг., доли в %
Табл. 6. Динамика экспорта рыбной продукции из РФ в стоимостном выражении, в млн. $, в 2019-2020 гг.
Табл. 7. Динамика экспорта рыбной продукции из РФ в натуральном выражении, в тыс. тонн, в 2019-2020 гг.
Табл. 8. Динамика доли экспортируемой рыбной продукции в России по основным сегментам в %, 2019-2020 гг., в натуральном выражении
Табл. 9. Динамика экспортных цен на рыбную продукцию в РФ, 2019-2020 гг., $ за тонну
Табл. 10. Динамика импорта рыбной продукции из РФ в натуральном выражении, в тыс. тонн, в 2019-2020 гг.
Табл. 11. Динамика доли импортной рыбной продукции в России по основным сегментам в %, 2019-2020 гг., в натуральном выражении
Табл. 12. Динамика импорта рыбной продукции из РФ в стоимостном выражении, в млн. $, в 2019-2020 гг.
Табл. 13. Цены на импорт рыбы и рыбной продукции в РФ в $ за тонну в 2019-2020 гг.
Табл. 14. Сегментация потребителей рыбы и рыбной продукции в РФ, доля от количества опрошенных в РФ и в разрезе федеральных округов, в %
Табл. 15. Оценка качества рыбной продукции в детском питании (в российских детских садах и школах), мнение респондентов, в % от числа опрошенных
Табл. 16. Поквартальная динамика цен российских производителей рыбной продукции по основным сегментам, в тыс. руб за тонну в 2020 г., РФ
Табл. 17. Годовая динамика средних цен российских производителей на виды рыбной продукции, 2019-2020 гг., в тыс. руб. за тонну продукции и %
Табл. 18. Ежеквартальная динамика российских потребительских цен на рыбу и рыбную продукцию в 2020 г, руб. за кг
Табл. 19. Годовое изменение российских потребительских цен на рыбную продукцию по основным сегментам, 2019-2020 гг., в руб. за кг продукции и %
Табл. 20. Динамика вылова лососевых рыб в РФ, 2017-2020 гг., тыс. тонн и %
Табл. 21. Объем производства лососевых рыб (включая форель) методом аквакультуры в РФ, 2018-2020 гг., тыс. тонн и %
Табл. 22. Динамика производства культивированной форели, тыс. тонн и %, РФ, 2017-2020 гг. Прогноз на 2021 г.
Табл. 23. Динамика продаж форели в натуральном выражении в РФ, тыс. тонн и %
Табл. 24. Динамика розничных цен на форель по основным сегментам, 2017-2020 гг., в руб. за кг. Прогноз на 2021 г.
Табл. 25. Динамика оптовых цен на форель по товарным видам на российском рынке рыбной продукции, 2016-2020 гг., прогноз на 2021 г.
Табл. 26. Динамика производства икры лососевых рыб (включая форелевую), тыс. тонн и %
Табл. 27. Поквартальная динамика потребительских цен в РФ на икру лососевых (включая форелевую), в 2020 г. в руб. за кг
Табл. 28. Поквартальная динамика оптовых цен российских производителей на икру лососевых рыб (включая форелевую), тыс. руб. за тонну в 2020 г.
Табл. 29. Динамика производства осетровых рыб в РФ, 2015-2020 гг., тыс. тонн и %
Табл. 30. Динамика продаж осетрины по видам продукции в РФ, тыс. тонн, 201-2020 гг.
Табл. 31. Уровень розничных цен на осетровые по виду продукции в РФ, 2020 г., руб. за 1 кг.
Табл. 32. Динамика оптовых цен на осетровые рыбы в РФ, 2017-2020 г. в руб. за тонну
Табл. 33. Производство икры осетровых рыб в РФ в 2017-2020 гг. в тонн и %
Табл. 34. Производство осетровой икры по федеральным округам РФ, 2020 г, в тонн и доли в %
Табл. 35. Структура импортных поставок осетровой икры в РФ по странам, 2019-2020 гг., тонн и доли в %
Табл. 36. Динамика производства карповых рыб по способам производства в РФ, тыс. тонн и %, 2017-2020 гг.
Табл. 37. География производства карповых рыб по регионам РФ (без рыбопосадочного материала), 9 мес. 2020 г., тыс. тонн
Табл. 38. Структура производства карповых по видам рыб в РФ (без рыбопосадочного материала), 9мес. 2020 г., тонн и доля в %
Табл. 39. Динамика продаж карповых рыб по видам товарной продукции в 2018-2020 гг., тыс. тонн. Прогноз на 2021 г.
Табл. 40. Уровень средних розничных цен на карповые виды рыб в 2020 г. в РФ, руб. за 1 кг
Табл. 41. Динамика оптовых цен на карповые виды рыб в РФ, руб. за тонну
Табл. 42. Покупательские предпочтения по видам рыб у российских потребителей (% от числа опрошенных)*
Табл. 43. Покупательские предпочтения россиян по видам обработки и переработки рыбы и рыбной продукции, % от числа опрошенных*
Табл. 44. Характеристика основных потребителей форелевых, осетровых рыб и основные каналы оптовых продаж в России
Табл. 45. Выпуск молоди водных биологических ресурсов, млн. шт в РФ, 2015-2019 гг.
Табл. 46. Объем выпуска рыбопосадочного материала в рыбной отрасли по федеральным округам, 2020 г. в тыс. тонн и доли в %
Табл. 47. Численность рыбопосадочного материала в РФ по видам выращиваемых рыб, в тыс. тонн, 2020г.
Табл. 48. ТОП-50 российских рыбоводных хозяйств по выращиванию карповых, форелевых, осетровых и других видов рыб, 2020 г.
Табл. 49. Уровень рыночной концентрации игроков на рынке рыбопосадочного материала на рынке форелевых в РФ
Табл. 50. Регионы-производители рыбопосадочного материала форели радужной в РФ
Табл. 51. Оптовые цены на рыбопосадочный материал осетровых (товарная рыба), 2020 г в руб.
Табл. 52. Оптовые цены на рыбопосадочный материал форелевых (товарная рыба), 2020 г. руб.
Табл. 53. Оптовые цены на рыбопосадочный материал карповых рыб у российских производителей, 2020г., руб.
Табл. 54. Динамика добычи водных биоресурсов (рыбный промысел) в Южном ФО, тыс. тонн и %
Табл. 55. Рейтинг регионов ЮФО по объему добычи водных биоресурсов (рыбный промысел), доли в %, 2020 г.
Табл. 56. Динамика добычи водных биоресурсов (рыбный промысел) в Южном ФО по регионам, тыс. тонн и %
Табл. 57. Динамика производства товарной аквакультуры в Южном ФО, 2018-2020 гг., тыс. тонн и %. Прогноз на 2021 г.
Табл. 58. Доля регионов ЮФО в структуре производства товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), 2020 г. в натуральном выражении, доли в %
Табл. 59. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры) в регионах Южного ФО, тыс. тонн и в %
Табл. 60. Ведущие регионы-производители рыбопосадочного материала в ЮФО, 2020 г., доли в %
Табл. 61. Производство (выращивание) рыбопосадочного материала в регионах Южного ФО, 2018-2020 г.
Табл. 62. Динамика оборота розничной торговлей рыбой рыбной продукцией в Южном ФО, 2018-2020 гг., тыс. руб. и %. Прогноз на 2021г.
Табл. 63. Структура оборота розничной торговли рыбой и рыбной продукцией в регионах Южного ФО в 2020 г, доли в %
Табл. 64. Динамика оборота розничной торговлей рыбой и рыбной продукцией в регионах Южного ФО, 2018-2020 гг. в тыс. руб. и %
Табл. 65. Динамика потребительского спроса по регионам ЮФО, 2019-2020 гг. в натуральном выражении, тонн. Прогноз на 2021 г.
Табл. 66. Динамика продаж форели по регионам ЮФО в стоимостном выражении 2019-2020 гг., в млн. руб. Прогноз на 2021 г.
Табл. 67. Динамика продаж форелевых рыб в Краснодарском крае по видам в натуральном выражении, 2019-2020 гг., тыс. тонн
Табл. 68. Динамика продаж форелевых рыб в Краснодарском крае по видам в стоимостном выражении, 2019-2020 гг., млн. руб.
Табл. 69. Динамика продаж форелевых рыб в Республике Крым по видам в натуральном выражении, 2019-2020 гг., тыс. тонн
Табл. 70. Динамика продаж форелевых рыб в Республике Крым по видам в стоимостном выражении, 2019-2020 гг., млн. руб.
Табл. 71. Объем продаж осетровых рыб по видам продукции в ЮФО, 2020 г. в натуральном и стоимостном отношении, в тоннах и млн. руб.
Табл. 72. Объем продаж осетровых в Краснодарском крае, в 2020 г. в стоимостном и натуральном выражении
Табл. 73. Объем продаж осетровых в Крыму, в 2020 г. в стоимостном и натуральном выражении
Табл. 74. Динамика продаж карповых видов рыб в Южном ФО, 2019-2020 гг., тыс. тонн и %. Прогноз на 2021 г.
Табл. 75. Динамика продаж карповых рыб в стоимостном выражении в Южном ФО, 2019-2020 гг., млн. руб.
Табл. 76. Объем продаж карповых рыб в натуральном выражении в Краснодарском крае, 2019-2020 гг., тыс. тонн. Прогноз на 2021 г.
Табл. 77. Объем продаж карповых рыб в стоимостном выражении в Краснодарском крае, 2019-2020 гг., млн. руб. Прогноз на 2021 г.
Табл. 78. Объем продаж карповых рыб в натуральном выражении в Республике Крым, 2019-2020 гг., тыс. тонн. Прогноз на 2021 г.
Табл. 79. Объем продаж карповых рыб в стоимостном выражении в Республике Крым, 2019-2020 гг., млн. руб. Прогноз на 2021 г.
Табл. 80. Динамика средних потребительских цен на лососевые виды рыб (включая форелевые), руб. за 1 кг, 2019-2020 гг.
Табл. 81. Средняя розничная цена на карповые виды рыб в Южном ФО, 2018-2020 гг., руб. за кг
Табл. 82. Средняя розничная цена на осетровые виды рыб в Южном ФО, 2020 г., руб. за кг
Табл. 83. Объем производства красной и черной икры в Южном ФО, тонн и %
Табл. 84. Динамика потребительских цен на красную икру в регионах Южного ФО, 2019-2020 г. в руб. за 1 кг.
Табл. 85. Уровень цен на черную икру в Южном ФО, 2020 г. руб.
Табл. 86. Доля продаж икры осетровых и форелевых в структуре ассортимента рыбы и рыбной продукции, 2020 г., в %
Табл. 87. Уровень потребительского спроса на красную и черную икру в натуральном выражении в регионах ЮФО, 2019-2020 гг., тонн
Табл. 88. Потребительский спрос на икру форелевых и осетровых в регионах ЮФО в стоимостном выражении в млн. руб., 2019-2020 гг.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Динамика вылова рыбы в РФ, 2014-2020 г., млн. тонн и прогноз на 2021г., в млн. т. и %
Рис. 2. Динамика оборота рыболовецких предприятий в РФ, 2017-2020 гг., млрд. руб. и %
Рис. 3. Производство рыбы и рыбной продукции в РФ, 2016-2020 гг., прогноз на 2021 г., млн. тонн и %
Рис. 4. Структура российского производства рыбы и рыбной продукции по сегментам в натуральном выражении, доли в %, 2020 г.
Рис. 5. Структура российского производства объектов товарной аквакультуры по видам, 2020 г., в %
Рис. 6. Динамика розничных продаж рыбой и рыбной продукцией в РФ в 2017-2020 гг., млрд. руб. и %
Рис. 7. Динамика продаж форели в РФ в натуральном выражении в 2016-2021 гг., в тыс. тонн и %
Рис. 8. Динамика розничной цены на форель на российском рынке рыбной продукции, 2016-2020 гг., руб. за кг
Рис. 9. Динамика оптовых цен на форель на российском рынке рыбной продукции, 2016-2020 гг. в руб. за кг и %. Прогноз на 2021 г.
Рис. 10. Динамика потенциальной емкости российского рынка форели и форелевой икры в тыс. тонн, 2017-2020 гг. Прогноз на 2021 г.
Рис. 11. Структура производства осетровых рыб по видам (аквакультура), 2020 г., доли в %
Рис. 12. Динамика импорта осетровой икры в РФ, 2017-2020 гг., в тонн и %
Рис. 13. Динамика емкости рынка осетровых рыб и черной икры в 2017-2020 гг., тыс. тонн и %. Прогноз на 2021 г.
Рис. 14. Основные каналы розничного сбыта рыбы и рыбной продукции в 2020 г., доли в %
Рис. 15. Структура производства рыбопосадочного материала в РФ по видам рыб, 2020 г. в %